# Gán người phụ trách cho khách hàng

Tại CDP, sẽ có 2 kiểu người phụ trách khách hàng, bao gồm:

1. Người phụ trách chính
2. Người hỗ trợ 

Doanh nghiệp có thể dễ dàng phân khách hàng cho người phụ trách dựa trên các bước đơn giản dưới đây.

Hệ thống CDP hỗ trợ 2 phương thức gán người phụ trách khách hàng, bao gồm:

### 1. Gán thủ công

{% tabs %}
{% tab title="Bước 1" %}

### <mark style="color:blue;">Truy cập vào màn hình Quản lý khách hàng</mark>

* Truy cập vào hệ thống CDP bằng tài khoản có quyền thao tác với màn hình Danh sách khách hàng
* Tại menu trái, nhấn chọn Dữ liệu khách hàng, sau đó nhấn chọn Quản lý khách hàng&#x20;

<figure><img src="https://2695816526-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIPMaahbinE4mnaANuMqj%2Fuploads%2FjXaVTzbQuRaVyAQLQNjw%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=42e397a1-74b9-48de-b6ae-3713d3054d78" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}

{% tab title="Bước 2" %}

### <mark style="color:blue;">Chọn các khách hàng cần gán người phụ trách</mark>

* Tích chọn các khách hàng cần gán người phụ trách
* Trong popup danh sách hành động với khách hàng, nhấn chọn ![](https://2695816526-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIPMaahbinE4mnaANuMqj%2Fuploads%2FIEhDVRiNr1K1f6N4lyaD%2Fimage.png?alt=media\&token=d9612813-06d5-4356-841a-2f13440d0a31)

<figure><img src="https://2695816526-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIPMaahbinE4mnaANuMqj%2Fuploads%2FinmatsmV0URybjHdMdM5%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bd3187d9-8a5d-41a7-9eaa-586977ad4942" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Hệ thống sẽ hiển thị màn hình cho phép chọn người phụ trách chính/người hỗ trợ&#x20;

<figure><img src="https://2695816526-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIPMaahbinE4mnaANuMqj%2Fuploads%2FBEGqPIEsdAlAcTNdXz8A%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=24882edb-6d44-4e8b-87d7-f6218b9dce71" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}

{% tab title="Bước 3" %}

### <mark style="color:blue;">Gán thông tin người hỗ trợ</mark>

Tại màn hình nhập dữ liệu,  bạn cần thao tác như sau:

Người dùng chọn các nhân sự ở ô "Chọn nhân viên hỗ trợ" như hình dưới

<figure><img src="https://2695816526-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIPMaahbinE4mnaANuMqj%2Fuploads%2FQ44NxnmzVuJDSgyLFSx7%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=2386bc19-3b21-4a25-ba6e-0131c54d69d3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Nhấn Save để hoàn thành thao tác
  {% endtab %}

{% tab title="Bước 4" %}

### <mark style="color:blue;">Gán nhân viên phụ trách chính</mark>

Hệ thống hỗ trợ 2 hình thức gán người phụ trách như sau:

* **Chia tuần tự: Hệ thống sẽ chia tuần tự danh sách khách hàng cho danh sách người phụ trách**\
  \&#xNAN;***1. Trường hợp người dùng muốn chia 1 nhóm khách hàng cho 1 nhân viên cụ thể***\
  Bước 1: Chọn 1 nhân viên phụ trách trong ô "Chọn danh sách người phụ trách chủ động

  <figure><img src="https://2695816526-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIPMaahbinE4mnaANuMqj%2Fuploads%2FICrzfXHgJKclIZDy12Rz%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3989a6a8-eae5-4a2c-8233-74d62c66b69d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

  Bước 2: Nhấn Save để hoàn tất thao tác\
  \
  \&#xNAN;***2. Trường hợp người dùng muốn chia 1 nhóm khác hàng cho 1 nhóm nhân sự***\
  Bước 1: Nhấn chọn YES cho nút "Chia tuần tự khách hàng cho toàn bộ nhân viên chăm sóc"\
  Bước 2: Chọn danh sách nhân viên ở ô "Chọn danh sách người phụ trách chủ động"<br>

  <figure><img src="https://2695816526-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIPMaahbinE4mnaANuMqj%2Fuploads%2FYJq9Uvou1P7FM1mfJm80%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f43b2c4f-327a-493f-bd2d-0633794cd035" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
* **Chia nâng cao: Cho phép người dùng cài đặt số lượng/tỷ lệ chia khách hàng cho nhân sự phụ trách**\
  1\. Chuyển sang tab **Chia nâng cao**

  <figure><img src="https://2695816526-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIPMaahbinE4mnaANuMqj%2Fuploads%2FCOTaNobw1PjgjklnxPmF%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5911810f-a8f1-4305-9608-47862f9d5400" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

  2\. Nhập các thông tin:\
  \+ Người phụ trách\
  \+ Số lượng khách hàng sẽ phụ trách\
  \+ Trường hợp không muốn nhập số lượng cụ thể, người dùng có thể nhập phần trăm khách hàng \
  -> Hệ thống sẽ tự tính toán và chia khách hàng cho người phụ trách theo số lượng/tỷ lệ được cấu hình\
  \
  3\. Nhấn Save để hoàn thành thao tác
  {% endtab %}
  {% endtabs %}

### 2. Gán tự động

Bên cạnh việc gán dữ liệu thủ công, hệ thống còn có cơ chế tự động chia khách hàng cho người phụ trách theo thông tin mà người dùng cấu hình.\
Cụ thể các bước cấu hình như sau:

{% tabs %}
{% tab title="Bước 1" %}

### <mark style="color:blue;">Truy cập phần cấu hình hợp nhất dữ liệu</mark>

* Nhấn chọn nút ![](https://2695816526-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIPMaahbinE4mnaANuMqj%2Fuploads%2FlDAKHjUfE0z49U1wYOFI%2Fimage.png?alt=media\&token=7acb7936-d242-4f06-9df6-c91a1edba78c) tại góc phải màn hình, sau đó nhấn chọn Cấu hình hệ thống

<figure><img src="https://2695816526-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIPMaahbinE4mnaANuMqj%2Fuploads%2FdKNjI0sqrs3qe9eDwUlA%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c46ba033-b241-4bad-b61a-5ea3410c579f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Tại màn hình cài đặt, nhấn chọn Contact Setting

<figure><img src="https://2695816526-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIPMaahbinE4mnaANuMqj%2Fuploads%2FUSueBKKCFMGvO0buFQOn%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=fa55a557-87cd-4d71-871b-1f22b92608d4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}

{% tab title="Bước 2" %}

### <mark style="color:blue;">Cài đặt cho phép chia khách hàng</mark>

Tại màn hình cài đặt, tìm mà bật **CÓ** tại nút "Cho phép tự động chia khách hàng"

<figure><img src="https://2695816526-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIPMaahbinE4mnaANuMqj%2Fuploads%2FiYHDS5NGuKi0MmykDj02%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7fff64b0-d019-4c19-abe3-6553ffa5c8c7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}

{% tab title="Bước 3" %}

### <mark style="color:blue;">Chuyển trạng thái của các nhân sự chăm sóc khách hàng</mark>

* Truy cập vào màn hình **Quản lý tài khoản hệ thống**

<figure><img src="https://2695816526-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIPMaahbinE4mnaANuMqj%2Fuploads%2Fe9obIOgaskG2F7WKpMhL%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=998816fc-1457-4f83-82cb-baec4b7f5a98" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Tại màn hình danh sách tài khoản, người dùng nhấn chuyển trạng thái của tài khoản sang ON như hình dưới

<figure><img src="https://2695816526-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIPMaahbinE4mnaANuMqj%2Fuploads%2FBxCACyUy2QTRI73LU1KG%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8500b194-dcc3-4428-8411-08986de14b00" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Hệ thống sẽ chia tuần tự danh sách khách hàng được đồng bộ về hệ thống cho các tài khoản được bật ON

{% hint style="info" %}
Để xem hướng dẫn cách tạo tài khoản, vui lòng xem tại bài viết [tao-moi-tai-khoan](https://help-cdp.hub-js.com/tong-quan-hub-cdp/cau-hinh-he-thong/cai-dat-tai-khoan/tao-moi-tai-khoan "mention")
{% endhint %}
{% endtab %}
{% endtabs %}

{% hint style="warning" %}
Người phụ trách ở đây sẽ là các user (người dùng hệ thống)
{% endhint %}