Gán người phụ trách cho khách hàng

Doanh nghiệp luôn phải đắn đo trong bài toán chăm sóc khách hàng, với CDP, hệ thống sẽ giúp cho nhân sự của doanh nghiệp dễ dàng trong việc quản lý các khách hàng mình cần tiếp cận và chăm sóc.

Tại CDP, sẽ có 2 kiểu người phụ trách khách hàng, bao gồm:

1. Người phụ trách chính

2. Người hỗ trợ

Doanh nghiệp có thể dễ dàng phân khách hàng cho người phụ trách dựa trên các bước đơn giản dưới đây.

Hệ thống CDP hỗ trợ 2 phương thức gán người phụ trách khách hàng, bao gồm:

1. Gán thủ công

Bước 1

Truy cập vào màn hình Quản lý khách hàng

• Truy cập vào hệ thống CDP bằng tài khoản có quyền thao tác với màn hình Danh sách khách hàng

• Tại menu trái, nhấn chọn Dữ liệu khách hàng, sau đó nhấn chọn Quản lý khách hàng

Bước 2

Bước 3

Bước 4

2. Gán tự động

Bên cạnh việc gán dữ liệu thủ công, hệ thống còn có cơ chế tự động chia khách hàng cho người phụ trách theo thông tin mà người dùng cấu hình. Cụ thể các bước cấu hình như sau:

Bước 1

Truy cập phần cấu hình hợp nhất dữ liệu

• Nhấn chọn nút tại góc phải màn hình, sau đó nhấn chọn Cấu hình hệ thống

• Tại màn hình cài đặt, nhấn chọn Contact Setting

Bước 2

Bước 3

Người phụ trách ở đây sẽ là các user (người dùng hệ thống)