Gán người phụ trách cho khách hàng

Doanh nghiệp luôn phải đắn đo trong bài toán chăm sóc khách hàng, với CDP, hệ thống sẽ giúp cho nhân sự của doanh nghiệp dễ dàng trong việc quản lý các khách hàng mình cần tiếp cận và chăm sóc.

Tại CDP, sẽ có 2 kiểu người phụ trách khách hàng, bao gồm:

1. Người phụ trách chính

2. Người hỗ trợ

Doanh nghiệp có thể dễ dàng phân khách hàng cho người phụ trách dựa trên các bước đơn giản dưới đây.

Hệ thống CDP hỗ trợ 2 phương thức gán người phụ trách khách hàng, bao gồm:

1. Gán thủ công

Bước 1

Truy cập vào màn hình Quản lý khách hàng

• Truy cập vào hệ thống CDP bằng tài khoản có quyền thao tác với màn hình Danh sách khách hàng

• Tại menu trái, nhấn chọn Dữ liệu khách hàng, sau đó nhấn chọn Quản lý khách hàng

Bước 2

Chọn các khách hàng cần gán người phụ trách

• Tích chọn các khách hàng cần gán người phụ trách

• Trong popup danh sách hành động với khách hàng, nhấn chọn

• Hệ thống sẽ hiển thị màn hình cho phép chọn người phụ trách chính/người hỗ trợ

Bước 3

Gán thông tin người hỗ trợ

Tại màn hình nhập dữ liệu, bạn cần thao tác như sau:

Người dùng chọn các nhân sự ở ô "Chọn nhân viên hỗ trợ" như hình dưới

• Nhấn Save để hoàn thành thao tác

Bước 4

Gán nhân viên phụ trách chính

Hệ thống hỗ trợ 2 hình thức gán người phụ trách như sau:

• Chia tuần tự: Hệ thống sẽ chia tuần tự danh sách khách hàng cho danh sách người phụ trách 1. Trường hợp người dùng muốn chia 1 nhóm khách hàng cho 1 nhân viên cụ thể Bước 1: Chọn 1 nhân viên phụ trách trong ô "Chọn danh sách người phụ trách chủ động

  

  Bước 2: Nhấn Save để hoàn tất thao tác 2. Trường hợp người dùng muốn chia 1 nhóm khác hàng cho 1 nhóm nhân sự Bước 1: Nhấn chọn YES cho nút "Chia tuần tự khách hàng cho toàn bộ nhân viên chăm sóc" Bước 2: Chọn danh sách nhân viên ở ô "Chọn danh sách người phụ trách chủ động"

  
• Chia nâng cao: Cho phép người dùng cài đặt số lượng/tỷ lệ chia khách hàng cho nhân sự phụ trách 1. Chuyển sang tab Chia nâng cao

  

  2. Nhập các thông tin: + Người phụ trách + Số lượng khách hàng sẽ phụ trách + Trường hợp không muốn nhập số lượng cụ thể, người dùng có thể nhập phần trăm khách hàng -> Hệ thống sẽ tự tính toán và chia khách hàng cho người phụ trách theo số lượng/tỷ lệ được cấu hình 3. Nhấn Save để hoàn thành thao tác

2. Gán tự động

Bên cạnh việc gán dữ liệu thủ công, hệ thống còn có cơ chế tự động chia khách hàng cho người phụ trách theo thông tin mà người dùng cấu hình. Cụ thể các bước cấu hình như sau:

Bước 1

Truy cập phần cấu hình hợp nhất dữ liệu

• Nhấn chọn nút tại góc phải màn hình, sau đó nhấn chọn Cấu hình hệ thống

• Tại màn hình cài đặt, nhấn chọn Contact Setting

Bước 2

Cài đặt cho phép chia khách hàng

Tại màn hình cài đặt, tìm mà bật CÓ tại nút "Cho phép tự động chia khách hàng"

Bước 3

Chuyển trạng thái của các nhân sự chăm sóc khách hàng

• Truy cập vào màn hình Quản lý tài khoản hệ thống

• Tại màn hình danh sách tài khoản, người dùng nhấn chuyển trạng thái của tài khoản sang ON như hình dưới

• Hệ thống sẽ chia tuần tự danh sách khách hàng được đồng bộ về hệ thống cho các tài khoản được bật ON

Để xem hướng dẫn cách tạo tài khoản, vui lòng xem tại bài viết Tạo mới tài khoản

Người phụ trách ở đây sẽ là các user (người dùng hệ thống)