Bài viết này sẽ hướng dẫn người dùng tìm kiếm khách hàng và lọc khách hàng theo điều kiện cụ thể
Có 2 cách để nhân sự có thể tìm kiếm khách hàng:
Cách 1: Tìm kiếm mặc định
Thao tác tìm kiếm mặc định được thực hiện bằng cách nhập thông tin khách hàng vào ô tìm kiếm ở trên màn hình Quản lý danh sách khách hàng:
Bạn có thể sử dụng các toán tử và lệnh tìm kiếm để tìm thông tin khách hàng nhanh chóng hơn. Hãy tham khảo các toán tử và lệnh tìm kiếm ở phần 2 trong bài viết:Các giao đoạn của khách hàng
Cách 2: Tìm kiếm bằng bộ lọc nâng cao
Đây là tính năng giúp người dùng lọc ra các khách hàng theo một hoặc nhiều điều kiện cụ thể.
Để tìm kiếm bằng bộ lọc, bạn hãy thao tác như sau:
Mở bộ lọc
Trên màn hình Quản lý khách hàng, bạn nhấp chuột vào nút Bộ lọc nâng cao để mở bộ lọc
Nhập thông tin để lọc khách hàng
Trong bộ lọc có chứa các filter sau.
Bây giờ, bạn chỉ cần nhập các thông tin mà bạn muốn lọc khách hàng.
Số điện thoại: nhập số điện thoại của khách hàng (Ví dụ: 0345xxxxxx)
Tên khách hàng: nhập tên khách hàng (Ví dụ: Nguyễn Văn A)
Nhân viên phụ trách: chọn nhân viên phụ trách chính khách hàng
Nhân viên hỗ trợ: chọn nhân viên hỗ trợ cho người phụ trách chính
Stage: chọn bước bán hàng của khách hàng
Funnel: chọn nguồn ghi nhận khách hàng
Thời gian tạo: chọn thời gian mà hệ thống ghi nhận và tạo hồ sơ khách hàng
Đồng bộ lần cuối lúc: chọn thời gian cuối cùng mà thông tin khách hàng được đồng bộ
Tag Cuộc gọi: chọn tag gắn với lịch sử cuộc gọi đến khách hàng
Lọc khách hàng
Bạn nhấn nút để lọc khách hàng thoả mãn những filter mà bạn vừa thiết lập.
Hoặc nhấn nút để làm mới bộ lọc.
Nếu muốn lưu lại bộ lọc để dùng cho lần sau, hãy chọn . Bạn cần đặt tên cho bộ lọc này trước khi lưu:
Chọn Có ở Pin Filter nếu bạn muốn ghim bộ lọc này lên đầu màn hình Quản lý khách hàng.
