Tính năng Trình kích hoạt hành động theo cơ hội sử dụng để tự động gửi một thông điệp qua ZNS/ Email cho khách hàng khi cơ hội được chuyển đến một trạng thái nhất định.
Các cài đặt ban đầu
Để sử dụng tính năng Trình kích hoạt cơ hội, bạn cần bật tính năng đó ở trong phần cài đặt.
1. Bật Trình kích hoạt Cơ hội
Truy cập Deal Settings
Bạn nhấn vào biểu tượng Cài đặt -> Mở Cấu hình hệ thống -> Chọn Cấu hình hệ thống, như hình sau:
Sau khi chuyển sang màn Cấu hình, ở thanh menu bên trái, bạn tìm và chọn Deal Settings:
Bật Trình kích hoạt cơ hội
Tại phần cài đặt Trigger cơ hội, bạn bật CÓ để hiển thị chức năng này ở menu:
Lưu thao tác
Nhấn hoặc để lưu thao tác cấu hình vừa rồi.
2. Cấu hình các số điện thoại sẽ nhận được ZNS
Hệ thống CDP cho phép doanh nghiệp kiểm tra cách chức năng hoạt động qua việc cài đặt một số số điện thoại nhận tin test trong hành trình của cơ hội.
Bằng việc cài đặt này, hệ thống sẽ chỉ gửi tin khi cơ hội được tạo ra thỏa mãn điều triện gửi tin, và người mua có SĐT nằm trong danh sách số đang test.
Các bước thao tác đơn giản như sau:
Truy cập Deal Settings
Tiếp tục truy cập Deal Settings như bước 1 ở phần 1.
Nhập các số điện thoại
Tại phần cài đặt Trigger cơ hội, bạn hãy nhập số điện thoại cho phép nhận tin nhắn ZNS vào ô được khoanh đỏ như hình sau.
Lưu ý: Bạn cần nhập mỗi số điện thoại 1 dòng. Ví dụ: nếu bạn muốn giới hạn 3 số điện thoại nhận tin nhắn, bạn hãy nhập 3 dòng, mỗi dòng là 1 số điện thoại.
Tất cả các số điện thoại được nhập ở đây sẽ nhận được tin ZNS nếu thỏa mãn điều kiện của Trình kích hoạt Ticket.
Nếu bạn không muốn giới hạn số điện thoại nhận tin nhắn thì không nhập số điện thoại nào tại đây.
Lưu thao tác
Nhấn hoặc để lưu thao tác cấu hình vừa rồi.
Tạo mới Trình kích hoạt
Truy cập Trình kích hoạt
Trên giao diện trang chủ hệ thống CDP, bạn mở chức năng Tự động hoá ở thanh menu bên trái, sau đó chọn Trình kích hoạt Deal
Tạo mới trình kích hoạt
Tiếp theo, nhấn nút ở góc trên bên phải màn hình quản lý trình kích hoạt cơ hội để vào màn chi tiết tạo mới.
Nhập thông tin chi tiết
Form tạo mới bao gồm 3 phần:
Phần Chi tiết: Tại đây, bạn sẽ phải nhập các thông tin cấu hình cơ bản của Deal Trigger
Tên: nhập tên deal trigger
Mô tả: nhập mô tả của deal trigger
Deal stage: Chọn stage (bước) mà bạn muốn xảy ra trigger
Contact color: màu hiển thị của order trigger
Trigger for existing applicable contacts upon saving: Chọn CÓ
Hoàn thiện thông tin Sự kiện
Phần Sự kiện: Tại đây, bạn cần chọn hành động sẽ được kích hoạt cho cơ hội ở bước bán hàng bạn đã chọn.
Nhấn vào Thêm sự kiện, có 2 lựa chọn cho bạn:
Chọn Gửi một email:
Bạn cần nhập các thông tin sau:
Tên: nhập tên sự kiện gửi email
Mô tả: nhập mô tả về sự kiện
Email để gửi: bạn có thể tạo một email mới hoặc chọn mẫu email có sẵn. Nếu bạn chọn một email có sẵn, bạn có thể sử dụng 2 tính năng . Nếu bạn chọn tạo email mới, bạn sẽ có thể tạo mới nội dung và cấu trúc email trên cửa sổ hiện ra.
Thực hiện sự kiện này...: chọn thời gian thực hiện sự kiện của trình kích hoạt.
Chọn Gửi ZNS: bạn cần nhập các thông tin tương tự như trên. Tuy nhiên bạn không thể viết một mẫu ZNS mới ở đây mà bạn cần chỉ có thể chọn những mẫu ZNS mà bạn đã tạo sẵn.
Hoàn thiện thông tin chung
Phần chung
Danh mục: Chọn danh mục phù hợp (nếu có)
Xuất bản: Phát hành Deal Trigger - Nhấn “CÓ” để Trigger này được phát hành
Lưu ý: Bạn phải bật CÓ ở cả Xuất bản và Trigger for existing applicable contacts upon saving thì hệ thống mới thực hiện event
Lưu thao tác
Nhấn vào Lưu hoặc Lưu & đóng để lưu thông tin trình kích hoạt cơ hội.
Nhấn để huỷ thao tác thêm mới.
Các thao tác khác đối với Trình kích hoạt Cơ hội
Chỉnh sửa Deal Trigger
Cách 1: Nhấn vào tên của Deal Trigger để vào trình chỉnh sửa
Cách 2: Bên cạnh tên của Deal trigger, nhấn vào nút sau đó chọn Chỉnh sửa
Màn chỉnh sửa sẽ như sau:
Sau khi sửa thông tin xong, bạn nhấn Lưu hoặc Lưu & Đóng để lưu thao tác chỉnh sửa.
Nhân bản Deal Trigger
Bên cạnh tên của Deal trigger, nhấn vào nút sau đó chọn Nhấn bản
Sau đó, màn hình sẽ hiện ra giao diện tạo ra Trigger mới dựa trên trigger mà bạn đã lựa chọn để nhân bản:
Bạn cần nhập đầy đủ thông tin để tạo trigger mới này. Sau đó nhấn Lưu để hoàn thành thao tác nhân bản.
Xoá Deal Trigger
Cách 1: Xoá mặc định:
Bên cạnh tên của Deal trigger, nhấn vào nút sau đó chọn Xoá
Sau đó, nhấn Xoá để xác nhận xoá trigger. Hoặc nhấn Huỷ nếu bạn không muốn xoá trigger đó:
Cách 2: Xoá hàng loạt
Bạn tick vào các trigger mà bạn muốn xoá, sau đó nhấn nút và chọn Xoá các mục đã chọn để xoá hàng loạt.
Tương tự, nhấn xác nhận xoá ở đây để hoàn thành thao tác xoá các trigger.
