Kích hoạt hành động cơ hội

Tính năng Trình kích hoạt hành động theo cơ hội sử dụng để tự động gửi một thông điệp qua ZNS/ Email cho khách hàng khi cơ hội được chuyển đến một trạng thái nhất định.

Các cài đặt ban đầu

Để sử dụng tính năng Trình kích hoạt cơ hội, bạn cần bật tính năng đó ở trong phần cài đặt.

1. Bật Trình kích hoạt Cơ hội

Bước 1

Truy cập Deal Settings

Bạn nhấn vào biểu tượng Cài đặt -> Mở Cấu hình hệ thống -> Chọn Cấu hình hệ thống, như hình sau:

Sau khi chuyển sang màn Cấu hình, ở thanh menu bên trái, bạn tìm và chọn Deal Settings:

Bước 2

Bước 3

2. Cấu hình các số điện thoại sẽ nhận được ZNS

Hệ thống CDP cho phép doanh nghiệp kiểm tra cách chức năng hoạt động qua việc cài đặt một số số điện thoại nhận tin test trong hành trình của cơ hội.

Bằng việc cài đặt này, hệ thống sẽ chỉ gửi tin khi cơ hội được tạo ra thỏa mãn điều triện gửi tin, và người mua có SĐT nằm trong danh sách số đang test.

Các bước thao tác đơn giản như sau:

Bước 1

Truy cập Deal Settings

Tiếp tục truy cập Deal Settings như bước 1 ở phần 1.

Bước 2

Bước 3

---

Tạo mới Trình kích hoạt

Bước 1

Truy cập Trình kích hoạt

Trên giao diện trang chủ hệ thống CDP, bạn mở chức năng Tự động hoá ở thanh menu bên trái, sau đó chọn Trình kích hoạt Deal

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Bước 5

Bước 6

Các thao tác khác đối với Trình kích hoạt Cơ hội

Chỉnh sửa

Chỉnh sửa Deal Trigger

Cách 1: Nhấn vào tên của Deal Trigger để vào trình chỉnh sửa

Cách 2: Bên cạnh tên của Deal trigger, nhấn vào nút sau đó chọn Chỉnh sửa

Màn chỉnh sửa sẽ như sau:

Sau khi sửa thông tin xong, bạn nhấn Lưu hoặc Lưu & Đóng để lưu thao tác chỉnh sửa.

Nhân bản

Xoá