Hợp nhất khách hàng

Hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tập trung, hợp nhất thông tin khách hàng từ nhiều nguồn riêng lẻ về chung trên một nơi để doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về khách hàn của mình

Hệ thống CDP hỗ trợ 2 phương thức hợp nhất dữ liệu khách hàng, bao gồm:

1. Hợp nhất thủ công

Các thao tác để người dùng có thể hợp nhất 2 thông tin khách hàng bao gồm các bước đơn giản sau đây:

Bước 1

Truy cập vào màn hình Quản lý khách hàng

• Truy cập vào hệ thống CDP bằng tài khoản có quyền thao tác với màn hình Danh sách khách hàng

• Tại menu trái, nhấn chọn Dữ liệu khách hàng, sau đó nhấn chọn Quản lý khách hàng

Bước 2

Truy cập vào khách hàng cần hợp nhất thông tin

• Chọn khách hàng người dùng cần hợp nhất thông tin

• Nhấn chọn vào Tên khách hàng, hoặc nút trong popup danh sách hành động với một khách hàng

• Mở màn hình hợp nhất khách hàng Tại nút góc phải màn hình, nhấn chọn Hợp nhất

  
• Hệ thống sẽ hiển thị màn hình cho phép nhập thông tin hợp nhất

Bước 3

Hợp nhất thông tin khách hàng

Tại màn hình cài đặt hợp nhất dữ liệu, bạn cần thao tác như sau:

• Tìm kiếm hồ sơ khách hàng thứ 2 cần hợp nhất với khách hàng hiện tại

• Hệ thống sẽ hiển thị các khách hàng có thông tin tương ứng với dữ liệu tìm kiếm

• Chọn khách hàng cần hợp nhất thông tin và nhấn để hợp nhất thông tin các khách hàng

Một số cú phát cơ bản thường dùng: 1. mobile: <SDT> - Tìm kiếm khách hàng 2 theo số điện thoại 2. email: <Email của khách hàng 2> - Tìm kiếm khách hàng 2 theo email

2. Hợp nhất tự động

Bên cạnh việc hợp nhất dữ liệu thủ công, hệ thống còn có cơ chế tự động hợp nhất dữ liệu theo thông tin mà người dùng cấu hình. Cụ thể các bước cấu hình như sau:

Bước 1

Truy cập phần cấu hình hợp nhất dữ liệu

• Nhấn chọn nút tại góc phải màn hình, sau đó nhấn chọn Cấu hình hệ thống

• Tại màn hình cài đặt, nhấn chọn Contact Setting

Bước 2

Cài đặt thông tin hợp nhất dữ liệu

• Cài đặt toán tử hợp nhất dữ liệu

Hệ thống cung cấp 2 toán tử là AND hoặc OR, cụ thể như sau

1. AND: Tất cả thông tin các khách hàng của các cột được cài đặt phải trùng nhau thì sẽ được hợp nhất

2. OR: Chỉ cần thông tin các khách hàng của 1 trong các cột được cài đặt trùng nhau sẽ được hợp nhất

• Cài đặt cột trong CSDL: Đây sẽ là trường căn cứ để hợp nhất thông tin

Bảng bên trái là danh sách các cột liên quan đến khách hàng.

Bảng bên phải sẽ bao gồm các cột dùng để làm khóa hợp nhất

-> Người dùng tiến hành kéo các trường ở bảng bên trái sang bảng bên phái.

Hệ thống căn cứ vào đó mà hợp nhất thông tin trong trường hợp các khách hàng có dữ liệu các trường này giống nhau.

Ví dụ: Khách hàng A có Mobile = 0123456789; Email = [e-mail] Khách hàng B có Mobile = 0123456789; Email = [e-mail] Khách hàng C có Mobile = 0123456789; Email = [e-mail] 1. Người dùng chọn toán tử là AND, với các cột là Mobile, Email Thông tin khách hàng A và B được hợp nhất 2. Người dùng chọn toán tử là OR, với các cột là Mobile, Email Thông tin khách hàng A, B và C được hợp nhất

Bước 3

Lưu trữ thông tin vừa cài đặt

Nhấn Lưu & Đóng để hoàn thành thao tác cài đặt

Sau thời điểm cấu hình được lưu lại, hệ thống sẽ tự động hợp nhất các khách hàng trùng thông tin thành một hồ sơ duy nhất.