Lịch theo dõi

Lịch theo dõi là nơi hiển thị các hoạt động và ghi chú liên quan tới Phiếu ghi, Cơ hội, Chiến dịch, Page, Contact note, Call note và Trình kích hoạt đơn hàng theo từng tháng.

Làm quen với Lịch theo dõi

1. Truy cập Lịch theo dõi

Bạn nhấn vào Lịch theo dõi ở menu bên trái để vào màn hình chi tiết:

2. Các nội dung trên màn Lịch theo dõi

a. Calendar note:

Trên lịch, bạn có thể thấy được các ghi chú và các hoạt động với các màu sắc như sau:

Màu sắc	Ý nghĩa
	Màu xanh đậm ký hiệu các ghi chú liên quan đến chiến dịch
	Màu vàng ký hiệu các ghi chú liên quan đến phiếu ghi
	Màu tím ký hiệu các ghi chú liên quan đến cơ hội
	Màu xanh nhạt ký hiệu các ghi chú liên quan đến trình kích hoạt đơn hàng
	Màu hồng nhạt ký hiệu các ghi chú liên quan đến Page
	Màu hồng tím ký hiệu các ghi chú liên quan đến ghi chú cuộc gọi với khách hàng
	Màu xanh lá ký hiệu các ghi chú liên quan đến ghi chú khách hàng

b. Lịch

Phần lịch hiển thị các ghi chú và các hoạt động như Calendar note ở trên. Bạn có thể điều chỉnh chế độ xem theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng.

Hiển thị lịch theo tháng

Ngày hiện tại là ngày được hệ thống hiển thị màu vàng nhạt, ví dụ như sau:

Hiển thị lịch theo tuần

Hiển thị lịch theo ngày

Bạn có thể nhấn để di chuyển lên trước hoặc sau ngày/tuần/tháng hiển thị trên lịch theo dõi.

Các thao tác với Lịch theo dõi

1. Tìm kiếm theo loại ghi chú/hoạt động trên Lịch

Bạn có thể tìm kiếm ghi chú/hoạt động có ở trên lịch bằng cách chọn một hoặc nhiều loại ghi chú ở ô được khoanh đỏ như sau:

Hệ thống sẽ tự động lọc ra các ghi chú/hoạt động liên quan đến loại mà bạn đã chọn.

2. Tìm kiếm ticket theo bộ lọc

Bạn có thể lọc tìm kiếm phiếu hỗ trợ của khách hàng theo bộ lọc gồm 3 filter như sau:

3. Truy cập ghi chú/hoạt động trên lịch

Bạn nhấp chuột vào từng ghi chú/hoạt động để được điều hướng và xem trang thông tin chi tiết của ghi chú/hoạt động đó.

Ví dụ: Bạn nhấn vào ghi chú Ticket, bạn sẽ được chuyển hướng sang màn hình xem và chỉnh sửa Ticket đó.