Lịch sử tương tác của khách hàng

Truy cập Lịch sử tương tác

Để xem lịch sử tương tác của khách hàng, bạn cần truy cập module Quản lý khách hàng trên hệ thống:

Tiếp tục tìm kiếm và nhấn vào tên khách hàng bạn cần xem lịch sử, hệ thống sẽ mở màn hình hồ sơ khách hàng. Tại đây, bạn có thể thấy ngay lịch sử hoạt động của liên hệ.

Tất cả thông tin liên quan đến các tương tác của khách hàng với doanh nghiệp đều được lưu trữ trong tab .

Các thành phần trong Lịch sử tương tác

1. Biểu đồ tương tác

Biểu đồ tương tác thể hiện một cách trực quan quá trình tương tác từ khi khách hàng biết đến doanh nghiệp cho đến thời điểm hiện tại. Với:

• Trục hoành: thời gian trong quá trinh vòng đời khách hàng.

• Trục tung: là mức điểm tích luỹ của khách hàng theo thời gian

Vùng biểu đồ đường màu xanh thể hiện xu hướng mà khách hàng tương tác với doanh nghiệp trên các điểm chạm.

Bạn có thể nhấn vào chữ trên biểu đồ để xem duy nhất vùng tương tác:

Hoặc nhấn vào chữ trên biểu đồ để xem duy nhất điểm tích luỹ của khách hàng:

2. Sự kiện tương tác

Bên dưới biểu đồ tương tác, bạn có thể nhin thấy danh sách các hoạt động tương tác của khách hàng được hệ thống lưu trữ được sắp xếp từ mới nhất đến cũ nhất.

Để tìm kiếm một sự kiện tương tác của khách hàng, bạn có thể gõ tên sự kiện vào ô Lọc (1). Hệ thống còn cung cấp nhân sự khả năng:

• Lọc các sự kiện theo nguồn (2): ví dụ, nhân sự có thể lọc các sự kiện Gửi email thành công đến khách hàng

• hoặc Lọc các sự kiện ngoại trừ một nguồn cụ thể (3): ví dụ, nhân sự có thể lọc các sự kiện ngoại trừ sự kiện Cập nhật stage của khách hàng.

Nếu muốn tải dữ liệu tương tác của khách hàng, bạn cần nhấn nút Xuất (4) như hình trên.

Kéo xuống dưới trang, bạn có thể thấy các sự kiện được lưu trữ trên 3 trường thông tin chính là:

• Tên sự kiện

• Loại sự kiện

• Thời gian phát sinh sự kiện

Một số hành động sẽ hiển thị những thông tin chi tiết về nó. Ví dụ: hành động gửi email sẽ thông báo cho bạn biết liệu khách hàng có mở hay không và khi nào, v.v.

Để xem được những thông tin chi tiết về hành động đó, bạn hãy click chuột vào biểu tượng cho phép mở thông tin chi tiết bên cạnh sự kiện.