Quy tắc ghi nhận nguồn khách hàng

Hệ thống cho phép người dùng cài đặt linh hoạt cách để ghi nhận nguồn về của 1 khách hàng theo nguồn đầu tiên hoặc nguồi cuối cùng theo nhu cầu của doanh nghiệp

Bước 1

Truy cập phần cấu hình hợp nhất dữ liệu

• Nhấn chọn nút tại góc phải màn hình, sau đó nhấn chọn Cấu hình hệ thống

• Tại màn hình cài đặt, nhấn chọn Contact Setting

Bước 2

Cài đặt quy tắc ghi nhận nguồn

Tại màn hình cài đặt, tìm tới nút "Cho phép ghi đè nguồn khách hàng"

• Nếu bật là CÓ: hệ thống sẽ hiểu là người dùng sẽ ghi nhận nguồn về của khách hàng theo thông tin mới nhất được đồng bộ

• Trường hợp chọn KHÔNG: hệ thống ghi nhận nguồn theo nguồn đầu tiên mà khách hàng được đồng bộ thông tin về hệ thống