Tạo mới khách hàng thủ công

Thông tin dữ liệu khách hàng bên cạnh được đồng bộ về hệ thống từ các nguồn khác nhau một cách tự động, doanh nghiệp còn có thể tạo mới hồ sơ khách hàng một cách thủ công trên hệ thống CDP

Hệ thống cung cấp 2 cách để nhân sự có thể tạo mới hồ sơ khách hàng thủ công, bao gồm

Cách 1: Tạo thông thường

Bước 1

Truy cập vào màn hình Quản lý khách hàng

Bạn mở menu Dữ liệu khách hàng, sau dó chọn Quản lý khách hàng. Danh sách các khách hàng trên hệ thống được hiển thị như sau:

Bước 2

Tạo mới

Nhấn Tạo mới ở góc trên bên phải màn hình để tạo một hồ sơ khách hàng mới:

Bước 3

Nhập thông tin chi tiết

Trên form tạo mới, hãy điền các thông tin cho khách hàng mà bạn muốn tạo ở 3 thẻ sau:

• Core: các thông tin chính về nhân khẩu của khách hàng

• Cá nhân: các thông tin liên quan đến hành vi mua hàng của khách hàng

• Mạng xã hội: các đường liên kết đến mạng xã hội của khách hàng

Để thay đổi các trường thông tin trên hồ sơ khách hàng, bạn có thể tham khảo bài viết sau: Cài đặt hiển thị màn hình quản lý

Bước 4

Lưu hồ sơ

Nhấn hoặc để lưu thông tin khách hàng.

Bạn cũng có thể nhấn để hủy việc tạo hồ sơ mới.

Cách 2: Tạo nhanh

Bước 1

Truy cập vào màn hình Quản lý khách hàng

Bạn mở menu Dữ liệu khách hàng, sau dó chọn Quản lý khách hàng. Danh sách các khách hàng trên hệ thống được hiển thị như sau:

Bước 2

Tạo nhanh

Nhấn Tạo nhanh ở góc trên bên phải màn hình để tạo một hồ sơ khách hàng mới với các thông tin ngắn gọn hơn so với tạo bình thường ở cách 1:

Bước 3

Nhập thông tin chi tiết

Một cửa sổ form tạo nhanh hiện ra, hãy điền các thông tin cho khách hàng mà bạn muốn tạo:

Để thay đổi các trường thông tin trên hồ sơ khách hàng, bạn có thể tham khảo bài viết sau: Cài đặt hiển thị màn hình quản lý

Bước 4

Lưu hồ sơ

Nhấn hoặc để lưu thông tin khách hàng.

Bạn cũng có thể nhấn để hủy việc tạo hồ sơ mới.