Nhập dữ liệu bằng file CSV

Hệ thống CDP cho phép doanh nghiệp nhập liên hệ từ các nguồn khác thông qua tệp CSV - đây là một cách nhanh chóng để tạo mới hồ sơ khách hàng nếu bạn cần nhập nhiều liên hệ cùng một lúc.

Bạn vui lòng tạo ra 1 hồ sơ khách hàng bằng phương pháp tạo mới contact thủ công sau đó xuất dữ liệu khách hàng để có được template nhập dữ liệu để thao tác.

Bước 1

Tải form dữ liệu CSV mặc định

Sau khi hệ thống đã có 1 số khách hàng trong module Quản lý khách hàng như hình dưới đây, bạn thao tác như sau để tải file dữ liệu một khách hàng bất kỳ:

• Nhấp chuột vào tên của một khách hàng bất kỳ trên hệ thống để vào màn hình hồ sơ khách hàng

• Trên hồ sơ khách hàng, nhấn vào biểu tượng sau đó chọn Xuất

Một file CSV sẽ được tự động tải xuống ngay sau khi bạn thao tác. Đó là file dữ liệu về khách hàng mà bạn đang xem trên màn hình.

Bước 2

Sử dụng file CSV vừa tải để nhập thông tin khách hàng

Bạn mở file CSV trên Google trang tính, sau đó nhập thông tin của khách hàng cần import lên hệ thống vào trong file, trong đó người dùng cần nhập 1 trong 2 thông tin bắt buộc nhập, bao gồm: số điện thoại hoặc email.

Bước 3

Tải file GG trang tính xuống máy

Sau khi hoàn thành việc nhập thông tin, bạn nhấn vào File -> chọn Tải xuống -> chọn Dữ liệu phân cách nhau bởi dấu phẩy (.csv) để tải file dữ liệu xuống máy.

Bước 4

Nhập dữ liệu lên hệ thống

Truy cập vào module Quản lý khách hàng, sau đó chọn Nhập dữ liệu theo thứ tự thao tác dưới hình sau:

Sau khi được chuyển đến màn hình Nhập, nhấn vào nút Chọn tệp và chọn tải tệp CSV có chứa dữ liệu khách hàng mà bạn đã làm ở bước trước:

• Nếu tệp của bạn không hợp lệ, màn hình sẽ báo lỗi và bạn cần phải xem lại các thao tác trước mà bạn đã làm

• Nếu tệp của bạn hợp lệ, màn hình sẽ chuyển tiếp sang cửa sổ tiền xử lý dữ liệu trước khi nhập vào hệ thống như sau:

Sau khi hoàn thành, nhấn nút hoặc để tải dữ liệu khách hàng lên.

Bước 5

Kiểm tra dữ liệu được nhập

Hệ thống sẽ thông báo tệp dữ liệu được nhập thành công như sau:

Trong đó:

• Đã tạo: Số lượng contact được tạo mới thành công

• Đã hợp nhất: Số lượng khách hàng được hệ thống hợp nhất nếu trùng địa chỉ email hoặc số điện thoại

• Đã bỏ qua: Số lượng hàng trong file không được nhập

Nhấn để xem các khách hàng đã được nhập vào hệ thống.