Các giai đoạn của khách hàng

Giai đoạn (stages) là một cách để doanh nghiệp xác định vòng đời của một khách hàng.

Trong marketing, vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value) là thuật ngữ của việc xác định tất cả các chiến lược mà doanh nghiệp sử dụng để thu hút khách hàng, chuyển đổi, giữ chân và tận dụng với mục đích tăng doanh thu và phát triển thương hiệu.

Nói một cách đơn giản, vòng đời khách hàng là hành trình từ điểm A đến điểm B mà khách hàng thực hiện cho đến khi họ thực hiện giao dịch mua cuối cùng.

Vòng đời khách hàng chia làm các giai đoạn. Trên hệ thống CDP, bạn có thể thiết lập các giai đoạn để quản lý hành trình khách hàng. Người dùng có thể tạo các giai đoạn (stages) dựa trên các giai đoạn marketing của doanh nghiệp và di chuyển các khách hàng từ giai đoạn này sang giai đoạn khác.

Quản lý các giai đoạn trong hành trình khách hàng

Để truy cập màn hình quản lý, bạn mở menu Bán hàng & Chăm sóc bên phải màn hình, sau đó chọn chức năng Hành trình như sau:

Trên giao diện quản lý là danh sách các giai đoạn mà khách hàng sẽ được phân chia và di chuyển vào 1 trong giai đoạn đó trong suốt chiến dịch tiếp thị của doanh nghiệp.

Các thao tác quản lý cơ bản với các giai đoạn như sau:

1. Tạo mới giai đoạn

Bước 1

Tạo mới

Bạn truy cập màn hình Hành trình khách hàng bằng cách mở menu Bán hàng & Chăm sóc bên phải màn hình, sau đó chọn chức năng Hành trình như đã hướng dẫn ở trên.

Sau đó, nhấn nút để mở màn hình tạo mới giai đoạn

Bước 2

Nhập thông tin chi tiết

Trên form tạo mới, bạn cần nhập các thông tin sau:

• Tên: nhập tên của giai đoạn.

• Mô tả: nhập mô tả cho giai đoạn.

• Trọng số: sử dụng trọng số cho các giai đoạn. Đây là một cách để cân bằng các giai đoạn của liên hệ khi chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác để đảm bảo các liên hệ không quay lại giai đoạn trước.

• Danh mục: chọn danh mục của giai đoạn.

• Xuất bản: nhấn “Có” để giai đoạn này được phát hành.

• Thời gian bắt đầu xuất bản (ngày/ giờ): cài đặt thời gian để giai đoạn được sử dụng.

• Thời gian dừng xuất bản (ngày/ giờ): cài đặt thời gian để ngừng sử dụng giai đoạn.

Bước 3

Hoàn thành việc tạo giai đoạn

• Nhấn nút “Lưu” hoặc “Lưu & Đóng” để hoàn thành việc tạo giai đoạn. Giai đoạn mà bạn vừa tạo sẽ xuất hiện ở màn hình danh sách Hành trình khách hàng

2. Tìm kiếm giai đoạn

Để tìm kiếm một giai đoạn, bạn chỉ cần nhập tên của giai đoạn cần tìm vào ô “Lọc” ở góc trên bên trái màn hình quản lý:

Dưới đây là bảng trình bày các toán tử tìm kiếm và lệnh tìm kiếm mà bạn có thể sử dụng:

Toán tử tìm kiếm	Ý nghĩa	Ví dụ
+	Tìm kiếm chuỗi chính xác	+deal tìm kiếm chuỗi "deal"
!	Tìm kiếm chuỗi không bằng	!deal tìm kiếm chuỗi khác "deal"
" "	Tìm kiếm theo cụm từ	"close" tìm kiếm cụm từ "close"
( )	Nhóm các biểu thức tìm kiếm	(deal OR close) AND lead tìm kiếm các kết quả có từ "deal" hoặc "close" và từ "lead"
OR	Tìm kiếm theo toán tử OR	lead OR deal tìm kiếm chuỗi "lead" hoặc "deal"
%	Tìm kiếm với ký tự đại diện	%oppotunity% tìm kiếm các từ chứa "oppotunity"

Lệnh tìm kiếm	Ý nghĩa	Ví dụ
ids:ID1,ID2	Tìm kiếm theo các ID cụ thể	ids:123,456 tìm kiếm các mục có ID là 123 hoặc 456
is:published	Tìm kiếm các mục đã được xuất bản
is:unpublished	Tìm kiếm các mục chưa được xuất bản
is:mine	Tìm kiếm các mục thuộc sở hữu của mình
is:uncategorized	Tìm kiếm các mục không được phân loại vào danh mục nào
category:{category alias}	Tìm kiếm theo danh mục cụ thể	category:technology tìm kiếm các mục thuộc danh mục "technology"

3. Chỉnh sửa giai đoạn

Để chỉnh sửa thông tin của 1 giai đoạn, bạn có 2 cách làm như sau:

• Cách 1: Nhấn vào biểu tượng ở bên cạnh tên giai đoạn sau đó chọn Chỉnh sửa:

• Cách 2: Nhấn vào tên của giai đoạn để vào luôn màn hình chỉnh sửa

4. Nhân bản giai đoạn

Để nhân bản một giai đoạn, bạn nhấn vào biểu tượng ở bên cạnh tên giai đoạn sau đó chọn Nhân bản như sau:

Bạn sẽ được chuyển tới form tạo mới giai đoạn, tại đây, bạn cần nhập các thông tin để hoàn thiện giai đoạn đó. Sau khi xong, nhấn Lưu & Đóng để hoàn tất thao tác nhân bản.

5. Xoá giai đoạn

Để xoá giai đoạn, bạn có 2 cách làm như sau:

• Cách 1: Xoá một bản ghi: Bạn nhấn vào biểu tượng ở bên cạnh tên giai đoạn sau đó chọn Xoá:

• Cách 2: Xoá hàng loạt: Để xoá nhiều giai đoạn cùng lúc, bạn có thể tick vào ô bên cạnh tên các giai đoạn đó, sau đó, nhấn nút ở đầu danh sách và chọn Xoá mục đã chọn: