Cấu hình ẩn thông tin khách hàng

Hệ thống CDP cho phép linh hoạt ẩn các thông tin cá nhân của khách hàng trong trường hợp người dùng không phải là người phụ trách chính của khách hàng, tránh trường hợp bị lộ thông tin khách

Để cài đặt ẩn thông tin khách, hãy làm theo 4 bước đơn giản sau đây:

Bước 1

Truy cập vào phần cấu hình

Tại góc phải màn hình, người dùng nhấn chọn nút , sau đó chọn menu Cấu hình hệ thống như hình dưới đây

Bước 2

Cài đặt danh sách trường thông tin cần ẩn

Tại màn hình Cấu hình hệ thống, người dùng chọn tab Contact setting. Lúc này, hệ thống sẽ hiển thị tất cả các phần cài đặt liên quan tới phần Quản lý khách hàng, việc của người dùng là tìm đến mục cài đặt các cột ẩn thông tin.

Hệ thống sẽ hiển thị tất cả các trường dữ liệu liên quan đến khách hàng tại bảng bên trái.

Nhân sự có thể tìm kiếm và kéo các trường cần được ẩn tại màn hình danh sách khách hàng sang bảng bên phải

Các trường dữ liệu bên phải sẽ là trường thông tin bị ẩn ở màn hình Danh sách khách hàng

Bước 3

Lưu thông tin cài đặt

Tiếp theo người dùng tiến hành nhấn Lưu hoặc Lưu & Đóng để hoàn tất quá trình cài đặt của mình

Bước 4

Kiểm tra thông tin hiển thị

Người dùng thao tác nhấn chọn Dữ liệu khách hàng bên menu trái, sau đó chọn Quản lý khách hàng và kiểm tra thông tin các cột trong bảng danh sách đã hiển thị chính xác như cài đặt không nhé.