Tạo mới cơ hội

Cơ hội bán hàng là một khả năng tiềm năng để tiến hành một giao dịch kinh doanh thành công. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo mới một cơ hội bán hàng trên hệ thống CDP HUB Platform

Để taọ mới thủ công một cơ hội bán hàng, bạn có 4 cách như sau:

Cách 1: Tạo cơ hội từ Module Cơ hội trên danh sách tính năng

Bước 1

Truy cập module Cơ hội

Bạn thao tác như hình sau để vào màn hình Tất cả cơ hội:

Bước 2

Bước 3

Cách 2: Tạo cơ hội từ Danh sách Khách hàng

Bước 1

Truy cập Danh sách khách hàng

Bạn thao tác như hình sau để vào màn hình Quản lý khách hàng:

Bước 2

Bước 3

Cách 3: Tạo cơ hội từ Hồ sơ khách hàng

Bước 1

Truy cập màn hình Xem nhanh

Bạn thao tác như hình sau để vào màn hình Quản lý khách hàng:

Sau đó, nhấn vào nút Xem nhanh ở cột Tên

Bước 2

Bước 3

Cách 4: Tạo nhanh cơ hội bán hàng

Nếu như các cách trên người dùng phải tạo khi đã có thông tin khách hàng tồn tại trên hệ thống, thì với cách này, hệ thống sẽ tự động tạo khách hàng trong quá trình tạo cơ hội nếu khách hàng chưa tồn tại trên hệ thống

Bước 1

Truy cập module Cơ hội

Tại màn hình quản lý chung, nhấn chọn "Bán hàng & Chăm sóc" ở menu bên phải để mở màn hình Danh sách cơ hội

B ước 2

Bước 3

Bước 4