Tạo mới cơ hội
Cơ hội bán hàng là một khả năng tiềm năng để tiến hành một giao dịch kinh doanh thành công. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo mới một cơ hội bán hàng trên hệ thống CDP HUB Platform
Để taọ mới thủ công một cơ hội bán hàng, bạn có 4 cách như sau:
Cách 1: Tạo cơ hội từ Module Cơ hội trên danh sách tính năng
Tạo mới
Nhấn nút 
để vào điền form thông tin như sau:
Bạn cần nhập các thông tin như sau:
(1) Thông tin khách hàng:
Tên cơ hội: nhập tên của deal
Khách hàng: chọn khách hàng trong danh sách
Người tạo: chọn nhân viên tạo Deal
Stage: chọn stage cho deal
Độ ưu tiên: chọn các mức độ ưu tiên cao/thấp/ trung bình của deal
Nguồn cơ hội: chọn nguồn mà cơ hội này được tạo
Ngày hết hạn
(2) Thông tin sản phẩm
Sản phẩm: chọn sản phẩm trong danh sách, hoặc thêm sản phẩm khác
Giá (VNĐ): nhập giá sản phẩm
Số lượng: nhập số lượng sản phẩm trong Deal
Thành tiền: nhập tổng số tiền của Deal
(3) Thanh toán:
Giảm giá: nhập số tiền được giảm nếu có
Mã giảm giá: nhập mã giảm giá tương ứng
Phụ thu khác: phí thụ phu của deal
Tổng tiền: tổng số tiền khách hàng sẽ thanh toán cho Deal
Ghi chú: nhập chú thích của deal
(4) Thông tin bổ sung
Ngày thanh toán
Cách 2: Tạo cơ hội từ Danh sách Khách hàng
Tạo cơ hội bán hàng
Nhấn nút mũi tên bên cạnh tên khách hàng, sau đó chọn Tạo cơ hội bán hàng:
Cửa sổ tạo mới cơ hội hiện ra:
Bạn cần nhập các thông tin như sau:
(1) Thông tin khách hàng:
Tên cơ hội: nhập tên của deal
Khách hàng: chọn khách hàng trong danh sách
Người tạo: chọn nhân viên tạo Deal
Stage: chọn stage cho deal
Độ ưu tiên: chọn các mức độ ưu tiên cao/thấp/ trung bình của deal
Nguồn cơ hội: chọn nguồn mà cơ hội này được tạo
Ngày hết hạn
(2) Thông tin sản phẩm
Sản phẩm: chọn sản phẩm trong danh sách, hoặc thêm sản phẩm khác
Giá (VNĐ): nhập giá sản phẩm
Số lượng: nhập số lượng sản phẩm trong Deal
Thành tiền: nhập tổng số tiền của Deal
(3) Thanh toán:
Giảm giá: nhập số tiền được giảm nếu có
Mã giảm giá: nhập mã giảm giá tương ứng
Phụ thu khác: phí thụ phu của deal
Tổng tiền: tổng số tiền khách hàng sẽ thanh toán cho Deal
Ghi chú: nhập chú thích của deal
(4) Thông tin bổ sung
Ngày thanh toán
Cách 3: Tạo cơ hội từ Hồ sơ khách hàng
Tạo cơ hội bán hàng
Ở màn hình xem nhanh, bạn nhấn vào Tab Cơ hội, sau đó chọn Thêm cơ hội
Cửa sổ tạo mới hiện ra:
Bạn cần nhập các thông tin như sau:
(1) Thông tin khách hàng:
Tên cơ hội: nhập tên của deal
Khách hàng: chọn khách hàng trong danh sách
Người tạo: chọn nhân viên tạo Deal
Stage: chọn stage cho deal
Độ ưu tiên: chọn các mức độ ưu tiên cao/thấp/ trung bình của deal
Nguồn cơ hội: chọn nguồn mà cơ hội này được tạo
Ngày hết hạn
(2) Thông tin sản phẩm
Sản phẩm: chọn sản phẩm trong danh sách, hoặc thêm sản phẩm khác
Giá (VNĐ): nhập giá sản phẩm
Số lượng: nhập số lượng sản phẩm trong Deal
Thành tiền: nhập tổng số tiền của Deal
(3) Thanh toán:
Giảm giá: nhập số tiền được giảm nếu có
Mã giảm giá: nhập mã giảm giá tương ứng
Phụ thu khác: phí thụ phu của deal
Tổng tiền: tổng số tiền khách hàng sẽ thanh toán cho Deal
Ghi chú: nhập chú thích của deal
(4) Thông tin bổ sung
Ngày thanh toán
Cách 4: Tạo nhanh cơ hội bán hàng
Nếu như các cách trên người dùng phải tạo khi đã có thông tin khách hàng tồn tại trên hệ thống, thì với cách này, hệ thống sẽ tự động tạo khách hàng trong quá trình tạo cơ hội nếu khách hàng chưa tồn tại trên hệ thống
Tạo mới cơ hội
Tại màn hình nhập liệu, người dùng vui lòng nhập các thông tin tạo cơ hội như bình thường.
Lưu ý: Trường Số mobile khách hàng lúc này sẽ không kiểm tra đã tồn tại trên hệ thống hay chưa. Người dùng nhập số điện thoại khách hàng cho cơ hội, hệ thống khi lưu trữ cơ hội sẽ kiểm tra: 1. Nếu SĐT đã tồn tại trên hệ thống: cơ hội sẽ được liên kết với khách hàng mà hệ thống kiểm tra được số điện thoại
2 Nếu SĐT chưa tồn tại trên hệ thống: Khi nhấn lưu cơ hội, hệ thống sẽ tạo đồng thời khách hàng mới và cơ hội của khách hàng này.
Last updated
Was this helpful?