Cài đặt hiển thị cơ hội
Bài viết này sẽ hướng dẫn nhân sự hiển thị module Cơ hội và cài đặt hình thức hiển thị của các cơ hội
Cài đặt hiển thị module Cơ hội
Truy cập Deal Settings
Bạn nhấn vào biểu tượng Cài đặt -> Mở Cấu hình hệ thống -> Chọn Cấu hình hệ thống, như hình sau:
Sau khi chuyển sang màn Cấu hình, ở thanh menu bên trái, bạn tìm và chọn Deal Settings:
Bật hiển thị module Cơ hội
Tại phần cài đặt Deal Settings, bạn bật CÓ ở Bật/tắt mô-đun Cơ hội bán hàng để hiển thị chức năng này ở thanh menu:
Lưu thao tác
Nhấn 
hoặc 
để lưu cấu hình.
Cài đặt hình thức hiển thị của các cơ hội
Bạn mở menu Bán hàng & Chăm sóc, sau đó chọn Cơ hội và truy cập vào màn quản lý danh sách các cơ hội:
Bạn có thể tuỳ chỉnh hình thức hiển thị của cơ hội theo 2 dạng sau:
Bạn nhấn vào nút 
để chuyển các cơ hội sang dạng list như sau:
Ở màn dạng list, bạn có thể thay đổi stage (bước bán hàng) của các cơ hội bằng cách nhấn vào biểu tượng 
và chọn stage bạn muốn:
Bạn nhấn vào nút để chuyển các cơ hội sang dạng kanban như sau:
Mỗi cột của màn Kanban là một bước bán hàng trong quy trình bán hàng.
Để thay đổi bước bán hàng của các cơ hội, bạn chỉ cần di chuột vào cơ hội, sau đó kéo thả sang một stage khác.
