Cài đặt hiển thị cơ hội

Bài viết này sẽ hướng dẫn nhân sự hiển thị module Cơ hội và cài đặt hình thức hiển thị của các cơ hội

Cài đặt hiển thị module Cơ hội

Bước 1

Truy cập Deal Settings

Bạn nhấn vào biểu tượng Cài đặt -> Mở Cấu hình hệ thống -> Chọn Cấu hình hệ thống, như hình sau:

Sau khi chuyển sang màn Cấu hình, ở thanh menu bên trái, bạn tìm và chọn Deal Settings:

Bước 2

Bật hiển thị module Cơ hội

Tại phần cài đặt Deal Settings, bạn bật CÓ ở Bật/tắt mô-đun Cơ hội bán hàng để hiển thị chức năng này ở thanh menu:

Bước 3

Lưu thao tác

Nhấn hoặc để lưu cấu hình.

Cài đặt hình thức hiển thị của các cơ hội

Bạn mở menu Bán hàng & Chăm sóc, sau đó chọn Cơ hội và truy cập vào màn quản lý danh sách các cơ hội:

Bạn có thể tuỳ chỉnh hình thức hiển thị của cơ hội theo 2 dạng sau:

Dạng list

Bạn nhấn vào nút để chuyển các cơ hội sang dạng list như sau:

Ở màn dạng list, bạn có thể thay đổi stage (bước bán hàng) của các cơ hội bằng cách nhấn vào biểu tượng và chọn stage bạn muốn:

Dạng Kanban

Bạn nhấn vào nút để chuyển các cơ hội sang dạng kanban như sau:

Mỗi cột của màn Kanban là một bước bán hàng trong quy trình bán hàng.

Để thay đổi bước bán hàng của các cơ hội, bạn chỉ cần di chuột vào cơ hội, sau đó kéo thả sang một stage khác.