Cài đặt hiển thị cơ hội

Bài viết này sẽ hướng dẫn nhân sự hiển thị module Cơ hội và cài đặt hình thức hiển thị của các cơ hội

Cài đặt hiển thị module Cơ hội

Bước 1

Truy cập Deal Settings

Bạn nhấn vào biểu tượng Cài đặt -> Mở Cấu hình hệ thống -> Chọn Cấu hình hệ thống, như hình sau:

Sau khi chuyển sang màn Cấu hình, ở thanh menu bên trái, bạn tìm và chọn Deal Settings:

Bước 2

Bước 3

Cài đặt hình thức hiển thị của các cơ hội

Bạn mở menu Bán hàng & Chăm sóc, sau đó chọn Cơ hội và truy cập vào màn quản lý danh sách các cơ hội:

Bạn có thể tuỳ chỉnh hình thức hiển thị của cơ hội theo 2 dạng sau:

Dạng list

Bạn nhấn vào nút để chuyển các cơ hội sang dạng list như sau:

Ở màn dạng list, bạn có thể thay đổi stage (bước bán hàng) của các cơ hội bằng cách nhấn vào biểu tượng và chọn stage bạn muốn:

Dạng Kanban