Tìm kiếm cơ hội

Hệ thống hỗ trợ nhiều cách để có thể tìm kiếm một cơ hội đã tạo theo nhu cầu của người dùng

Có 3 cách để bạn tìm kiếm một cơ hội. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết các cách này.

Cách 1

Cách 1: Tìm kiếm mặc định

Bạn cần nhập thông tin vào ô tìm kiếm được khoanh đỏ như hình dưới.

Bạn có thể tìm kiếm theo số điện thoại của khách hàng hoặc nhập tên khách hàng để tìm kiếm.

Cách 2

Cách 2: Tìm kiếm theo quy trình bán hàng

Bạn cần chọn tên quy trình bán hàng ở ô được khoanh đỏ như hình dưới để lọc các cơ hội nằm trong quy trình đó:

Cách 3

Cách 3: Tìm kiếm theo bộ lọc

Bạn nhấn vào nút ở góc trên bên phải màn hình Tất cả cơ hội, bộ lọc sẽ hiển thị như sau:

Bạn cần nhập thông tin vào filter để tìm kiếm cơ hội:

• Số điện thoại: nhập số điện thoại trong cơ hội

• Người phụ trách: nhập tên nhân viên phụ trách cơ hội

• Nguồn khách: chọn nguồn ghi nhận khách hàng

• Thời gian tạo: chọn ngày tạo khách hàng

Nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm cơ hội.

Nhấn Làm mới để làm mới bộ lọc tìm kiếm.