Bước bán hàng
Khi đã có pipeline - quy trình bán hàng, doanh nghiệp có thể dễ dàng tạo các bước bán hàng tương ứng trong từng quy trình.
Tạo bước bán hàng
Đối với một quy trình bán hàng, bạn có thể tạo nhiều bước bán hàng.
Tạo mới Bước bán hàng
Bạn nhấn vào nút 
để mở màn hình thông tin tạo mới
Bạn cần nhập các thông tin sau:
Tên: Nhập tên của bước bán hàng
Pipeline: Chọn quy trình bán hàng mà bạn muốn tạo bước bán hàng trong đó
Event name: chọn tên sự kiện. Nếu chọn create_order khi thao tác kéo cơ hội tới bước này sẽ thực hiện việc mở màn hình tạo order, cho phép người dùng tạo một đơn hàng mới ngay từ bước bán hàng này.
Để cài đặt các sự kiện ở bước bán hàng, bạn truy cập Cấu hình hệ thống, chọn Deal Setting, ở phần Các sự kiện của bước bán hàng, bạn nhập tên sự kiện create_order vào đây:
Mô tả: nhập mô tả về bước bán hàng
Xuất bản: Nhấn “Có” để bước bán hàng này được phát hành.
Ghi nhận doanh thu: Nếu bạn chọn là CÓ, hệ thống sẽ tự động cộng doanh thu cho khách hàng khi một cơ hội được kéo tới bước này
Hoàn thành: Nếu bạn chọn là CÓ, hệ thống sẽ tự động ghi nhận hoàn thành cho các cơ hội được kéo tới bước này
Thời gian xử lý tại bước này (số giờ): nhập số giờ tối đa mà nhân viên được phép để xử lý cơ hội ở bước này
Các thao tác với bước bán hàng
1. Tìm kiếm bước bán hàng
Tìm kiếm theo tên bước bán hàng (2): bạn chỉ cần nhập tên bước vào ô tìm kiếm
Tìm kiếm theo quy trình (1): Chọn tên quy trình để lọc ra các bước trong quy trình đó
2. Chỉnh sửa bước bán hàng
Để chỉnh sửa thông tin, tick chọn bước mà muốn sửa, bấm
chọn
Tại màn hình Chỉnh sửa tiến hành chỉnh sửa thông tin mà bạn muốn. Sau khi sửa xong, hãy nhấn lưu thông tin.
3. Xoá bước bán hàng
Bạn có 2 cách để xoá tương tự như với quy trình bán hàng. Mời bạn tham khảo phần 3 của bài viết Quy trình bán hàng.
Last updated
Was this helpful?