Bước bán hàng

Khi đã có pipeline - quy trình bán hàng, doanh nghiệp có thể dễ dàng tạo các bước bán hàng tương ứng trong từng quy trình.

Tạo bước bán hàng

Đối với một quy trình bán hàng, bạn có thể tạo nhiều bước bán hàng.

Bước 1

Truy cập vào bước bán hàng

Đầu tiên, bạn chọn biểu tượng -> Chọn Cấu hình hệ thống -> Chọn Deal Stages ở menu bên trái

Sau đó, bạn chọn quy trình bán hàng mà bạn muốn tạo mới bước bán hàng ở đây:

Bạn cũng có thể lựa chọn quy trình ở bước 2.

Bước 2

Tạo mới Bước bán hàng

Bạn nhấn vào nút để mở màn hình thông tin tạo mới

Bạn cần nhập các thông tin sau:

• Tên: Nhập tên của bước bán hàng

• Pipeline: Chọn quy trình bán hàng mà bạn muốn tạo bước bán hàng trong đó

• Event name: chọn tên sự kiện. Nếu chọn create_order khi thao tác kéo cơ hội tới bước này sẽ thực hiện việc mở màn hình tạo order, cho phép người dùng tạo một đơn hàng mới ngay từ bước bán hàng này.

Để cài đặt các sự kiện ở bước bán hàng, bạn truy cập Cấu hình hệ thống, chọn Deal Setting, ở phần Các sự kiện của bước bán hàng, bạn nhập tên sự kiện create_order vào đây:

• Mô tả: nhập mô tả về bước bán hàng

• Xuất bản: Nhấn “Có” để bước bán hàng này được phát hành.

Để Cài đặt bước hoàn thành, ghi nhận doanh thu cho cơ hội, bạn tham khảo thêm tại bài viết này.

• Ghi nhận doanh thu: Nếu bạn chọn là CÓ, hệ thống sẽ tự động cộng doanh thu cho khách hàng khi một cơ hội được kéo tới bước này

• Hoàn thành: Nếu bạn chọn là CÓ, hệ thống sẽ tự động ghi nhận hoàn thành cho các cơ hội được kéo tới bước này

• Thời gian xử lý tại bước này (số giờ): nhập số giờ tối đa mà nhân viên được phép để xử lý cơ hội ở bước này

Bước 3

Lưu thông tin

Nhấn để lưu thông tin bước bán hàng mà bạn vừa tạo

Bước 4

Kiểm tra thông tin hiển thị

Sau khi đã tạo xong các bước bán hàng cho quy trình bán hàng, lúc này, bạn có thể sử dụng quy trình bán hàng để quản lý các cơ hội ở module Cơ hội

Để tạo mới cơ hội cho bước bán hàng, bạn tham khảo bài viết: Tạo mới cơ hội

Các thao tác với bước bán hàng

1. Tìm kiếm bước bán hàng

• Tìm kiếm theo tên bước bán hàng (2): bạn chỉ cần nhập tên bước vào ô tìm kiếm

• Tìm kiếm theo quy trình (1): Chọn tên quy trình để lọc ra các bước trong quy trình đó

Bạn có thể kéo thả sắp xếp thứ tự hiển thị của các bước. Thứ tự hiển thị của các bướcchính là thứ hiển thị các cột trong màn hình cơ hội kanban.

2. Chỉnh sửa bước bán hàng

Để chỉnh sửa thông tin, tick chọn bước mà muốn sửa, bấmchọn Tại màn hình Chỉnh sửa tiến hành chỉnh sửa thông tin mà bạn muốn. Sau khi sửa xong, hãy nhấn lưu thông tin.

3. Xoá bước bán hàng

Bạn có 2 cách để xoá tương tự như với quy trình bán hàng. Mời bạn tham khảo phần 3 của bài viết Quy trình bán hàng.