Bước bán hàng

Khi đã có pipeline - quy trình bán hàng, doanh nghiệp có thể dễ dàng tạo các bước bán hàng tương ứng trong từng quy trình.

Tạo bước bán hàng

Đối với một quy trình bán hàng, bạn có thể tạo nhiều bước bán hàng.

Bước 1

Truy cập vào bước bán hàng

Đầu tiên, bạn chọn biểu tượng -> Chọn Cấu hình hệ thống -> Chọn Deal Stages ở menu bên trái

Sau đó, bạn chọn quy trình bán hàng mà bạn muốn tạo mới bước bán hàng ở đây:

Bạn cũng có thể lựa chọn quy trình ở bước 2.

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Các thao tác với bước bán hàng

1. Tìm kiếm bước bán hàng

• Tìm kiếm theo tên bước bán hàng (2): bạn chỉ cần nhập tên bước vào ô tìm kiếm

• Tìm kiếm theo quy trình (1): Chọn tên quy trình để lọc ra các bước trong quy trình đó

Bạn có thể kéo thả sắp xếp thứ tự hiển thị của các bước. Thứ tự hiển thị của các bướcchính là thứ hiển thị các cột trong màn hình cơ hội kanban.

2. Chỉnh sửa bước bán hàng

Để chỉnh sửa thông tin, tick chọn bước mà muốn sửa, bấmchọn Tại màn hình Chỉnh sửa tiến hành chỉnh sửa thông tin mà bạn muốn. Sau khi sửa xong, hãy nhấn lưu thông tin.

3. Xoá bước bán hàng

Bạn có 2 cách để xoá tương tự như với quy trình bán hàng. Mời bạn tham khảo phần 3 của bài viết Quy trình bán hàng.