Tạo mới danh sách cơ hội

Bên cạnh việc tạo từng cơ hội một cách thủ công, hệ thống còn cho phép người dùng tạo mới hàng loạt bằng cách tải một file chứa danh sách

Hệ thống hiện hỗ trợ phương thức nhập dữ liệu từ file csv để tạo mới một danh sách cơ hội.

Thao tác để nhập dữ liệu bằng cách này như sau:

Bước 1

Truy cập màn hình quản lý cơ hội

Tại màn hình quản lý chung, bạn nhấn chọn "Bán hàng & Chăm sóc" sau đó nhấn tiếp vào "Cơ hội" tại menu trái như hình bên dưới:

Bước 2

Mở màn hình nhập liệu

Tại góc trên bên phải màn hình danh sách sản phẩm, bạn nhấn vào "Nhập tệp csv" để mở màn hình nhập thông tin

Bước 4

Nhập dữ liệu

• Nhấn chọn "Choose file" để mở màn hình chọn file dữ liệu cần nhập vào hệ thống

• Chọn file cần tải dữ liệu

• Nhập các thông tin mặc định của một cơ hội, bao gồm:

  • Người tạo - Nhân sự sẽ phạu trách cơ hội

  • Stage - Bước/Trạng thái của cơ hội

  • Độ ưu tiên - Độ ưu tiên xử lý của cơ hội

• Nhấn nút "Import" để hoàn tất thao tác

Lưu ý:

• Hệ thống hỗ trợ tải file với định dạng csv

• Nếu người dùng chưa có file mẫu để nhập dữ liệu, vui lòng nhấn chọn "Template" trong popup nhập liệu để tải file mẫu đang được hệ thống hỗ trợ và thao tác tiếp như hướng dẫn

• Không được thay đổi thứ tự cột hay dòng trong file mẫu

• Nếu cơ hội có nhiều sản phẩm, mỗi sản phẩm sẽ được thể hiện ở một dòng với các thông tin cơ hội giống hệt nhau.

• Một số dữ liệu trong file nhập liệu cần lưu ý được làm nổi bật bằng màu đỏ tại popup nhập liệu, bạn nhớ điền đúng định dạng để việc import được chính xác theo thông tin của cơ hội nhé.

Bước 5

Xem lịch sử tải dữ liệu

Sau khi hoàn thiện thao tác nhập dữ liệu, hệ thống sẽ tạo ra 1 tiến trình để xử lý lệnh mà người dùng vừa tạo.

Người dùng có thể theo dõi tiến độ xử lý của hệ thống qua màn hình Lịch sử nhập dữ liệu bằng cách thao tác:

• Tại góc phải màn hình Danh sách cơ hội nhấn nút để mở thêm danh sách các thao tác.
• Tiếp theo, nhấn chọn Lịch sử nhập dữ liệu

• Tại màn hình lịch sử, bạn sẽ theo dõi được trạng thái nhập dữ liệu của mình tại cột status.

Khi trạng thái chuyển sang success, lúc này, file dữ liệu mà bạn tải lên đang được xử lý để lưu trữ vào hệ thống.