Cài đặt thời gian hết hạn của cơ hội

Chức năng này cho phép bạn cài đặt thời gian hết hạn của cơ hội, sau khi cơ hội hết hạn, nó sẽ được tự động chuyển cho người phụ trách cơ hội đó.

Bạn cần thao tác theo quy trình sau:

1. Cài đặt thời gian hết hạn của cơ hội

Để cài đặt thời gian hết hạn của một cơ hội, bạn thao tác như sau:

Bước 1

Truy cập vào bước bán hàng

Đầu tiên, bạn chọn biểu tượng -> Chọn Cấu hình hệ thống -> Chọn Deal Stages ở menu bên trái

Sau đó, bạn vào chỉnh sửa một cơ hội mà bạn muốn quản lý bằng cách nhấn vào tên deal đó, hoặc nhấn vào biểu tượng sau đó chọn Chỉnh sửa

Bước 2

Bước 3

Bước 4

2. Cài đặt tự động chia lại khách hàng khi cơ hội hết hạn

Bước 1

Tạo nhóm nhân sự sẽ chia lại khách hàng khi một cơ hội bị hết hạn mà chưa được xử lý

Tại góc phải màn hình nhấn chọn Sau đó nhấn Cấu hình hệ thống, rồi chọn Quản lý tài khoản

Tiến hành tìm kiếm và nhấn vào tên của tài khoản cần chia khách.

Tại mục Chọn nhóm nhân sự chọn tên nhóm mà bạn muốn tài khoản thuộc về.

Lưu ý: nếu chưa có nhóm tài khoản, tại dropdown Chọn nhóm nhân sự nhấn chọn Tạo mới và nhập thông tin tên nhóm, sau đó nhấn Lưu để tạo một nhóm nhân sự mới.

Bước 2

Bước 3

Bước 4