Cài đặt thời gian hết hạn của cơ hội

Chức năng này cho phép bạn cài đặt thời gian hết hạn của cơ hội, sau khi cơ hội hết hạn, nó sẽ được tự động chuyển cho người phụ trách cơ hội đó.

Bạn cần thao tác theo quy trình sau:

1. Cài đặt thời gian hết hạn của cơ hội

Để cài đặt thời gian hết hạn của một cơ hội, bạn thao tác như sau:

Bước 1

Truy cập vào bước bán hàng

Đầu tiên, bạn chọn biểu tượng -> Chọn Cấu hình hệ thống -> Chọn Deal Stages ở menu bên trái

Sau đó, bạn vào chỉnh sửa một cơ hội mà bạn muốn quản lý bằng cách nhấn vào tên deal đó, hoặc nhấn vào biểu tượng sau đó chọn Chỉnh sửa

Bước 2

Thiết lập thời gian hết hạn

Tại màn hình Bước bán hàng, nhấn chọn stage bạn muốn thêm thời gian hết hạn, sau đó nhấn chọn và nhấn chính sửa.

Ở màn hình chỉnh sửa bước bán hàng, vui lòng nhập thông tin số giờ xử lý cơ hội trong bước này vào trường "Thời gian xử lý tại bước này (số giờ)"

Bước 3

Lưu thao tác

Nhấn để lưu thao tác cài đặt của bạn.

Bước 4

Kiểm tra thông tin cơ hội sau khi chuyển vào bước được thiết lập thời gian xử lý

Sau khi cơ hội được kéo tới bước đã thiết lập thời gian xử lý, hệ thống sẽ tự tính toán ngày hết hạn của cơ hội và ghi dữ liệu vào ô Ngày hết hạn trong deal.

Đồng thời, hệ thống sẽ căn cứ vào thời gian này để phân lại khách hàng với nhóm tài khoản được cấu hình chia khách hàng ở mục 2

2. Cài đặt tự động chia lại khách hàng khi cơ hội hết hạn

Bước 1

Tạo nhóm nhân sự sẽ chia lại khách hàng khi một cơ hội bị hết hạn mà chưa được xử lý

Tại góc phải màn hình nhấn chọn Sau đó nhấn Cấu hình hệ thống, rồi chọn Quản lý tài khoản

Tiến hành tìm kiếm và nhấn vào tên của tài khoản cần chia khách.

Tại mục Chọn nhóm nhân sự chọn tên nhóm mà bạn muốn tài khoản thuộc về.

Lưu ý: nếu chưa có nhóm tài khoản, tại dropdown Chọn nhóm nhân sự nhấn chọn Tạo mới và nhập thông tin tên nhóm, sau đó nhấn Lưu để tạo một nhóm nhân sự mới.

Bước 2

Truy cập Deal Setting

Bạn truy cập vào Cấu hình hệ thống như sau:

Sau đó, ở màn hình Cấu hình, bạn tìm chọn Deal Settings:

Bước 3

Cấu hình tự động chuyển Deal hết hạn cho Sale admin

Ở phần Cấu hình nhóm Sale Admin trong Deal Setting, bạn nhấn vào tên nhóm mà bạn vừa tạo để quản lý khách có cơ hội hết hạn (ở cột bên trái):

Danh mục sẽ được tự động chuyển sang cột bên phải. Tức là các khách hàng này sẽ được tự động chuyển cho người phụ trách khách hàng khi cơ hội đó hết hạn mà vẫn chưa được kéo sang bước khác.

Bước 4

Lưu thao tác

Nhấn Lưu hoặc Lưu & Đóng để lưu thao tác cài đặt.