Cài đặt bước hoàn thành, ghi nhận doanh thu cho cơ hội

Khi tạo các bước bán hàng, bạn cần thiết lập ghi nhận doanh thu ở từng bước cũng như thiết lập liệu bước bán hàng nào sẽ là bước cuối cùng trong quy trình bán hàng

Cài đặt bước hoàn thành

Cài đặt bước hoàn thành tức là việc cài đặt bước bán hàng là bước cuối cùng trong quy trình bán hàng của doanh nghiệp. Để cài đặt một bước làm bước hoàn thành, bạn thao tác như sau:

Bước 1

Truy cập Deal Stages

Bạn vào Cài đặt -> Mở menu Cấu hình mô-đun -> Chọn Deal Stage

Bước 2

Cài đặt bước hoàn thành

Ở màn hình quản lý bước bán hàng, bạn tiến hành tìm kiếm bước bán hàng cập cập nhật.

Sau đó, bạn hãy nhấn vào tên của bước bán hàng để mở màn hình chỉnh sửa:

Ở màn hình chỉnh sửa bước bán hàng, bạn chọn có ở mục Hoàn thành để đặt bước đó làm bước hoàn thành:

Cuối cùng, nhấn Lưu & Đóng để lưu thao tác cài đặt.

Bước 3

Kiểm tra thông tin hiển thị

Ở màn hình các bước bán hàng trong quy trình mà bạn chọn, bước hoàn thành sẽ được đánh dấu "Is complete" như sau:

Quy trình cài đặt bước hoàn thành của bạn đã thành công.

Cài đặt ghi nhận doanh thu cho cơ hội

Bước 1

Truy cập Deal Stages

Bạn vào Cài đặt -> Mở menu Cấu hình mô-đun -> Chọn Deal Stage

Bước 2

Cài đặt ghi nhận doanh thu

Ở màn hình quản lý deal, bạn tiến hành tìm Quy trình bán hàng.

Sau đó, bạn chọn chỉnh sửa các bước bán hàng như sau:

Ở màn hình chỉnh sửa bước bán hàng, bạn chọn có ở mục Ghi nhận doanh thu để hệ thống tự động tính tổng doanh thu các cơ hội ở bước đó:

Cuối cùng, nhấn Lưu & Đóng để lưu thao tác cài đặt.

Bước 3

Kiểm tra thông tin hiển thị

Tiến hành kéo 1 cơ hội tới bước bạn vừa cấu hình ghi nhận doanh thu, sau đó truy cập vào màn hình hồ sơ của khách hàng trong cơ hội, tìm tới trường Total revenue.

Nếu trường này được cập nhật lại thông tin, như vậy, quy trình cài đặt ghi nhận doanh thu của bạn đã thành công.