Danh sách công ty

1. Làm quen với Công ty

Để truy cập vào danh sách công ty trên hệ thống, bạn mở menu Dữ liệu khách hàng, sau đó chọn Cá nhân/tổ chức phụ trách để xem danh sách:

a. Giao diện Danh sách công ty

Các công ty được lưu trữ dưới các trường thông tin sau:

• Tên công ty

• Email công ty

• Website công ty

• Điểm số: Số điểm mà công ty này đạt được trên hệ thống CDP

• Khách hàng: số lượng khách hàng thuộc công ty. Bạn có thể nhấn vào để xem hồ sơ các khách hàng thuộc công ty.

• ID

b. Tìm kiếm Công ty

Bạn có thể gõ trực tiếp tên công ty vào ô tìm kiếm như sau:

Hoặc sử dụng các toán tử tìm kiếm và lệnh tìm kiếm được hệ thống cung cấp.

c. Thông tin trong một Công ty

Mỗi Công ty sẽ có một trang thông tin chi tiết để mô tả các thông tin.

Để xem nội dung thông tin trong một công ty, bạn nhấn vào tên công ty đó, giao diện hồ sơ công ty sẽ như sau:

• Biểu đồ tương tác: Biểu đồ tương tác mô tả mức độ tương tác của những liên hệ trong một công ty trong vòng 6 tháng vừa qua. Tương tác là bất cứ hành động nào liên hệ thực hiện. Ví dụ như truy cập trang (page hit), điền form (form submission), mở email (email open), vân vân. Biểu đồ cũng thể hiện tổng số điểm mà các liên hệ nhận được.

• Danh sách liên hệ được chỉ định

  Ngoài những thông tin về công ty (tên, địa chỉ, và những trường thông tin tùy chỉnh khác) và biểu đồ, bạn có thể xem bảng danh sách các khách hàngđược chỉ định hiển thị theo ngày hoạt động cuối cùng. Đây là một cách để xem hoạt động gần đây của các liên hệ mà bạn biết thuộc công ty này.

• Chi tiết: Bạn nhấn vào nút ở góc trên bên trái màn hình sẽ hiển thị các trường thông tin chi tiết của công ty trên 3 tab chính:

2. Quản lý công ty

a. Tạo mới công ty

Bạn có thể tạo thủ công công ty bằng cách tạo thủ công hoặc nhập dữ liệu hàng loạt về các công ty

Tạo thủ công

Nhập dữ liệu hàng loạt

Cách 1: Tạo thủ công

Bạn nhấn vào nút Tạo mới ở màn danh sách công ty:

Sau đó, nhập thông tin chi tiết các trường trong form tạo mới:

Cách 2: Nhập dữ liệu hàng loạt

Bạn nhấn vào biểu tượng sau đó chọn Nhập dữ liệu

Tiếp theo, bạn tải file dữ liệu có chứa thông tin công ty lên hệ thống.

b. Chỉ định công ty cho khách hàng

Có nhiều cách khác nhau để chỉ định một công ty cho một liên hệ, cụ thể như sau:

Gán trong Hồ sơ khách hàng

Thông qua một chiến dịch

Thông qua biểu mẫu

Cách 1: Chỉ định trong Hồ sơ khách hàng

Bạn có thể chỉ định một liên hệ cho các công ty trong trang hồ sơ của liên hệ đó khi tạo mới hoặc chỉnh sửa liên hệ hiện có. Công ty mới nhất được chỉ định sẽ được coi là công ty chính cho liên hệ. Bạn nhấn vào chỉnh sửa một khách hàng để chỉ định công ty:

Cách 2: Chỉ định thông qua một chiến dịch

Bạn có thể chỉ định công ty cho các khách hàng đã xác định thông qua chiến dịch bằng cách chọn hành động 'Cập nhật khách hàng'

Tại màn hình nhập liệu, bạn điền tên Công ty của khách hàng vào trường Primary company (như hình dưới) để hệ thống tự động cập nhật dữ liệu theo tiến trình

Cách 3: Chỉ định thông qua biểu mẫu

Nếu một liên hệ được xác định thông qua một biểu mẫu, một công ty cũng có thể được xác định nếu: Tên công ty được chọn làm trường biểu mẫu (bắt buộc để khớp / tạo công ty).

Khi tạo mới biểu mẫu, thêm một trường để ghi nhận tên công ty, cho phép khách hàng nhập thông tin này khi điền form

Để xem chi tiết cách tạo form, vui lòng tham khảo bài viết Tạo mới biểu mẫu

c. Chấm điểm công ty

Điểm số của công ty có thể được thay đổi thông qua việc thực hiện một hành động được thiết lập trong chiến dịch hoặc một hành động điền biểu mẫu. Khi một trong những hành động này được chọn, đầu tiên phải xác định được liên hệ và chỉ định được công ty cho liên hệ đó.

Để tạo các sự kiện chấm điểm cho công ty, bạn cần:

• Chọn hành động thay đổi điểm số của liên hệ trong biểu mẫu hoặc chiến dịch

• Khi một biểu mẫu được gửi hoặc một chiến dịch được kích hoạt, nó sẽ xác định các công ty được xác định trong chiến dịch hoặc biểu mẫu để thay đổi điểm của nó.

d. Hợp nhất các Công ty

Khi chỉnh sửa thông tin một công ty, bạn có thể gộp công ty này với một công ty đã tồn tại khác bằng nút Hợp nhất.

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Chỉnh sửa công ty

Nhấn vào tên công ty mà bạn muốn chỉnh sửa, sau đó nhấn nút và chọn Hợp nhất

Chọn công ty

Ở cửa sổ Hợp nhất công ty hiện tại, hãy tim kiếm công ty mà bạn muốn hợp nhất với công ty hiện tại mà bạn đang chỉnh sửa.

Hợp nhất

Nhấn nút để hợp nhất hai công ty với nhau.

Sau khi hợp nhất, bạn sẽ được chuyển đến form thông tin của công ty mà bạn đã chọn để hợp nhất. Thông tin công ty cũ sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu.

Tại đây, bạn cần hoàn thiện và lưu thông tin công ty đã hợp nhất.

e. Tuỳ chỉnh trường thông tin trong Công ty

Hệ thống CDP cung cấp một bộ các trường thông tin cho đối tượng công ty. Tuy nhiên, bạn có thể tùy chỉnh các trường này theo nhu cầu của mình.