Tìm kiếm trường tuỳ chỉnh

Hệ thống linh động trong việc cho phép danh nghiệp định nghĩa các trường của đối tượng khách hàng, phiếu ghi hay cơ hội một cách phù hợp nhất với quy trình làm việc của mình.

Hệ thống CDP hỗ trợ linh hoạt các nhóm đối tượng được tạo trường tùy chỉnh, bao gồm:

• Khách hàng

• Phiếu ghi

• Cơ hội

• Cá nhân/Tổ chức

Với tính linh hoạt này, hệ thống hỗ trợ chức năng tìm kiếm nhanh giúp người dùng dễ dàng trong việc nắm được các trường thông tin.

Thao tác để tìm kiếm trường tùy chỉnh như sau:

Tìm kiếm nhanh theo tên trường

Bước 1

Truy cập Trường tuỳ chỉnh

Ở góc trên bên phải màn hình, bạn chọn vào biểu tượng Cài đặt, sau đó mở menu Cấu hình hệ thống, và chọn Trường tuỳ chỉnh

Bước 2

Tìm kiếm

Nhập thông tin tên trường hoặc alias vào vùng tìm kiếm dữ liệu; sau đó nhấn Enter để tìm kiếm

Tìm kiếm theo nhóm đối tượng

Bước 1

Truy cập Trường tuỳ chỉnh

Ở góc trên bên phải màn hình, bạn chọn vào biểu tượng Cài đặt, sau đó mở menu Cấu hình hệ thống, và chọn Trường tuỳ chỉnh

Bước 2

Tìm kiếm

Chọn đối tượng bạn đang quan tâm, sau đó nhấn Enter để hệ thống tìm kiếm