Tạo mới trường tuỳ chỉnh
Hệ thống linh động trong việc cho phép danh nghiệp định nghĩa các trường của đối tượng khách hàng, phiếu ghi hay cơ hội một cách phù hợp nhất với quy trình làm việc của mình.
Hệ thống hỗ trợ 2 phương thức tạo mới trường tùy chỉnh, bao gồm:
Tạo thủ công
Nhân bản từ một trường tùy chỉnh khác tương tự.
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm các trường thông tin tuỳ chỉnh để hiển thị trên các module thông tin như Quản lý khách hàng/ Danh sách công ty/ Danh sách cơ hội/ Danh sách phiếu ghi.
Tạo mới thủ công
Nhập thông tin
Các thông tin bao gồm:
Nhãn: nhập tên trường
Alias: là mã số của trường, nếu bạn để trống thì hệ thống sẽ tự động tạo mã cho trường dựa trên nhãn của trường
Đối tượng: bạn cần lựa chọn sẽ thêm trường tuỳ chỉnh này cho đối tượng nào. Có 4 đối tượng mà bạn có thể thêm trường tuỳ chỉnh là: Khách hàng, Công ty, Cơ hội và Phiếu ghi
Nhóm: Xác định xem trường này sẽ hiển thị ở đâu khi người dùng truy cập vào các thẻ thông tin ở trên
Chọn Core/Social/Personal/Professional nếu Group chọn Contact/Company
Chọn Deal nếu Object chọn Deal
Chọn Ticket nếu Object chọn Ticket
Giá trị mặc định: giá trị mặc định của dữ liệu (chỉ áp dụng khi có khách hàng mới thêm sau khi triển khai trường thông tin) (không bắt buộc điền)
Kiểu dữ liệu: Định dạng của dữ liệu.
Các tuỳ chọn
Sắp xếp: Sắp xếp vị trí trường mới tạo sẽ nằm cạnh trường nào.
Xuất bản: Kích hoạt/ không kích hoạt trường
Lưu ý: Chỉ các trường tùy chỉnh được bật CÓ cho cài đặt Xuất bản mới hiển thị tại các màn hình tạo mới của đối tượng (Khách hàng, Cơ hội, Phiếu ghi và Cá nhân/Tổ chức)
Bắt buộc: Trường này khi kích hoạt có bắt buộc điền không
Hiển thị trên các form: Quyết định xem trường này có được gọi ra trong form landing page không
Hiển thị trên các form rút gọn: Quyết định trường này có hiện trong phần quick add không.
Hiển thị trong bộ filter của tệp đối tượng: Quyết định trường này có đc sử dụng để phân khúc không
Cho phép cập nhật công khai: nếu được đặt thành có, trường này có thể được cập nhật bằng cách thêm bí danh và giá trị vào truy vấn của tracking pixel "/mtracking.gif".
Mã định danh duy nhất: nếu được đặt thành có, trường này sẽ trở thành một trong những trường định danh contact. (Ví dụ: email, họ và tên, số điện thoại). Trường này sẽ được phép chọn để setup cơ chế merge cho contact.
Nhân bản từ một trường tùy chỉnh khác tương tự
Các định dạng dữ liệu của trường tuỳ chỉnh
Cho phép chọn nhiều giá trị
drop list, có thể chọn nhiều giá trị
Chọn
drop list, chỉ được chọn 1
Danh sách - quốc gia
một chuỗi các quốc gia, hiển thị theo dạng drop list
định dạng email
email@domain.com
Khu vực
định dạng thành phố
Lookup
Tìm kiếm
Luận lý
Lựa chọn Có hoặc Không
Múi giờ
múi giờ theo vùng quốc gia
Ngày
định dạng ngày
Ngày/ Giờ
định dạng ngày, giờ
Số
định dạng số
Thời gian
định dạng giờ
URL
định dạng địa chỉ website
Vùng nhập văn bản
định dạng vùng văn bản (nhiều đoạn)
Văn bản
định dạng văn bản (1 đoạn)
Điện thoại
định dạng số điện thoại
Địa lý
một chuỗi các loại ngôn ngữ, hiển thị theo dạng drop list
Last updated