Tạo mới trường tuỳ chỉnh

Hệ thống linh động trong việc cho phép danh nghiệp định nghĩa các trường của đối tượng khách hàng, phiếu ghi hay cơ hội một cách phù hợp nhất với quy trình làm việc của mình.

Hệ thống hỗ trợ 2 phương thức tạo mới trường tùy chỉnh, bao gồm:

1. Tạo thủ công

2. Nhân bản từ một trường tùy chỉnh khác tương tự.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm các trường thông tin tuỳ chỉnh để hiển thị trên các module thông tin như Quản lý khách hàng/ Danh sách công ty/ Danh sách cơ hội/ Danh sách phiếu ghi.

Tạo mới thủ công

Bước 1

Truy cập Trường tuỳ chỉnh

Ở góc trên bên phải màn hình, bạn chọn vào biểu tượng Cài đặt, sau đó mở menu Cấu hình hệ thống, và chọn Trường tuỳ chỉnh

Bước 2

Tạo mới

Bạn nhấn nút sau đó điền thông tin trong form tạo mới trường tuỳ chỉnh:

Bước 3

Nhập thông tin

Các thông tin bao gồm:

• Nhãn: nhập tên trường

• Alias: là mã số của trường, nếu bạn để trống thì hệ thống sẽ tự động tạo mã cho trường dựa trên nhãn của trường

• Đối tượng: bạn cần lựa chọn sẽ thêm trường tuỳ chỉnh này cho đối tượng nào. Có 4 đối tượng mà bạn có thể thêm trường tuỳ chỉnh là: Khách hàng, Công ty, Cơ hội và Phiếu ghi

• Nhóm: Xác định xem trường này sẽ hiển thị ở đâu khi người dùng truy cập vào các thẻ thông tin ở trên

  • Chọn Core/Social/Personal/Professional nếu Group chọn Contact/Company

  • Chọn Deal nếu Object chọn Deal

  • Chọn Ticket nếu Object chọn Ticket

• Giá trị mặc định: giá trị mặc định của dữ liệu (chỉ áp dụng khi có khách hàng mới thêm sau khi triển khai trường thông tin) (không bắt buộc điền)

• Kiểu dữ liệu: Định dạng của dữ liệu.

Lưu ý: Các thông tin đánh dấu * là những thông tin bắt buộc phải điền

Bước 4

Các tuỳ chọn

• Sắp xếp: Sắp xếp vị trí trường mới tạo sẽ nằm cạnh trường nào.

• Xuất bản: Kích hoạt/ không kích hoạt trường

Lưu ý: Chỉ các trường tùy chỉnh được bật CÓ cho cài đặt Xuất bản mới hiển thị tại các màn hình tạo mới của đối tượng (Khách hàng, Cơ hội, Phiếu ghi và Cá nhân/Tổ chức)

• Bắt buộc: Trường này khi kích hoạt có bắt buộc điền không

• Hiển thị trên các form: Quyết định xem trường này có được gọi ra trong form landing page không

• Hiển thị trên các form rút gọn: Quyết định trường này có hiện trong phần quick add không.

• Hiển thị trong bộ filter của tệp đối tượng: Quyết định trường này có đc sử dụng để phân khúc không

• Cho phép cập nhật công khai: nếu được đặt thành có, trường này có thể được cập nhật bằng cách thêm bí danh và giá trị vào truy vấn của tracking pixel "/mtracking.gif".

• Mã định danh duy nhất: nếu được đặt thành có, trường này sẽ trở thành một trong những trường định danh contact. (Ví dụ: email, họ và tên, số điện thoại). Trường này sẽ được phép chọn để setup cơ chế merge cho contact.

Bước 5

Lưu trường thông tin

Nhấn Lưu & Đóng để lưu thao tác tạo trường thông tin tuỳ chỉnh mới.

Các Trường tuỳ chỉnh của Cơ hội sau khi thêm mới và publish sẽ được hiển thị tại phần Thông tin bổ sung trong các màn hình Thêm mới và Chỉnh sửa của module Cơ hội

Nhân bản từ một trường tùy chỉnh khác tương tự

Bước 1

Truy cập màn hình Trường tuỳ chỉnh

Ở góc trên bên phải màn hình, bạn chọn vào biểu tượng Cài đặt, sau đó mở menu Cấu hình hệ thống, và chọn Trường tuỳ chỉnh

Bước 2

Tạo mới

Tại màn hình danh sách trường tùy chỉnh, người dùng chọn một trường với các thông tin về đối tượng, kiểu dữ liệu tương tự như trường mới mà mình muốn tạo, sau đó nhấn chọn Nhân bản

Bước 3

Cập nhật thông tin

Sau khi nhấn Nhân bản, hệ thống sẽ hiển thị một màn hình tạo mới với các thông tin đã được nhập sẵn, tương tự như trường ban đầu bạn chọn nhân bản.

Việc của bạn lúc này là cần kiểm tra các thông tin, và sửa lại giá trị theo yêu cầu mới mà bạn muốn.

Bước 4

Lưu thông tin

Nhấn Lưu & Đóng để lưu thao tác tạo trường thông tin tuỳ chỉnh mới

Các định dạng dữ liệu của trường tuỳ chỉnh

Định dạng	Ý nghĩa	Hiển thị
Cho phép chọn nhiều giá trị	drop list, có thể chọn nhiều giá trị
Chọn	drop list, chỉ được chọn 1
Danh sách - quốc gia	một chuỗi các quốc gia, hiển thị theo dạng drop list
Email	định dạng email	[e-mail]
Khu vực	định dạng thành phố
Lookup	Tìm kiếm
Luận lý	Lựa chọn Có hoặc Không
Múi giờ	múi giờ theo vùng quốc gia
Ngày	định dạng ngày
Ngày/ Giờ	định dạng ngày, giờ
Số	định dạng số
Thời gian	định dạng giờ
URL	định dạng địa chỉ website
Vùng nhập văn bản	định dạng vùng văn bản (nhiều đoạn)
Văn bản	định dạng văn bản (1 đoạn)
Điện thoại	định dạng số điện thoại
Địa lý	một chuỗi các loại ngôn ngữ, hiển thị theo dạng drop list