Chỉnh sửa trường tuỳ chỉnh

Hệ thống linh động trong việc cho phép danh nghiệp định nghĩa các trường của đối tượng khách hàng, phiếu ghi hay cơ hội một cách phù hợp nhất với quy trình làm việc của mình.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chỉnh sửa thông tin của một trường tuỳ chỉnh để hiển thị trên các module thông tin như Quản lý khách hàng/ Danh sách công ty/ Danh sách cơ hội/ Danh sách phiếu ghi

Chỉnh sửa trường tuỳ chỉnh

Bước 1

Truy cập màn hình Trường tuỳ chỉnh

Ở góc trên bên phải màn hình, bạn chọn vào biểu tượng Cài đặt, sau đó mở menu Cấu hình hệ thống, và chọn Trường tuỳ chỉnh

Bước 2

Chỉnh sửa

Tại màn hình danh sách trường tùy chỉnh, người dùng chọn một trường với các thông tin về đối tượng, kiểu dữ liệu tương tự như trường mới mà mình muốn tạo, sau đó nhấn chọn Chỉnh sửa

Bước 3

Cập nhật thông tin

Sau khi nhấn Chỉnh sửa, hệ thống sẽ hiển thị một màn hình chứa thông tin của trường tùy chỉnh hiện tại.

Việc của bạn lúc này là cần kiểm tra các thông tin, và sửa lại giá trị theo yêu cầu mới mà bạn muốn.

Bước 4

Lưu trường thông tin

Nhấn Lưu & Đóng để lưu thao tác tạo trường thông tin tuỳ chỉnh mới.