Tích hợp hệ thống CHAT Pancake

Pancake là một công cụ CHATBOT hỗ trợ doanh nghệp quản lý tin nhắn, bình luận trên Fanpage Facebook, Instagram và các sàn thương mại điện tử như Shopee.

Hiện tại, đối với các hệ thống Chat, HUB Platform hỗ trợ doanh nghiệp đồng bộ các dữ liệu khách hàng về hệ thống CDP.

Kết nối hệ thống Pancake với hệ thống CDP

Để kết nối Pancake với hệ thống CDP HUB Platform, hãy làm theo các bước sau đây:

Bước 1

Đăng nhập vào hệ thống Pancake

Trước tiên, hãy đăng nhập vào Pancake qua đường link https://pos.pancake.vn/ để vào màn hình quản lý.

Bước 2

Kích hoạt kết nối Fanpage Facebook:

Lưu ý: Đối với các page Zalo OA thì hệ thống luôn hiển thị, còn đối với Fanpage Facebook thì cần kích hoạt kết nối với Pancake

Để kích hoạt kết nối một Fanpage Facebook, hãy nhấn chọn Kích hoạt Facebook Page tại đây.

Sau đó, bạn hãy chọn Fanpage mà bạn muốn kích hoạt

Sau khi kích hoạt, nhấn Truy cập để vào fanpage của bạn trên Pancake

Trang chủ quản lý Fanpage của bạn trên Pancake sẽ có giao diện như sau:

Bước 3

Tích hợp Page

Bạn cần tích hợp các page của doanh nghiệp vào 1 shop duy nhất để họp nhất và đồng bộ dữ liệu về hệ thống CDP.

Nếu doanh nghiệp đã có Cửa hàng, bạn chỉ cần tích hợp các Page vào Cửa hàng đã có

Trường hợp doanh nghiệp chưa có Cửa hàng, dưới đây là hướng dẫn để bạn tạo và tích hợp các Page vào Cửa hàng mới:

• Bước 1: Tạo Shop mới bằng cách nhấn vào nút Thêm cửa hàng

• Bước 2: Nhập tên cửa hàng của bạn. Sau đó nhấn chọn Thêm để tạo mới Cửa hàng

• Bước 3: Chọn Tích hợp Page vào Cửa hàng vừa tạo

• Bước 4: Chọn Tất cả các Page mà bạn muốn tích hợp vào Cửa hàng.

Lưu ý: Không bật "Gộp shop không gộp dữ liệu"

Sau đó, nhấn Cập nhật để hoàn tất thao tác gộp Page.

Bước 4

Lấy Pancake API key và Pancake Shop Id

Trên giao diện Trang chủ, truy cập vào Cấu hình -> Cấu hình ứng dụng để lấy API key:

• API Key: Để lấy API Key, hãy nhấn chọn Thêm mới để tạo mới API kết nối:

Hệ thống tự động tạo ra 1 mã API mới sau khi bạn nhấn vào Thêm mới. Bạn chỉ cần copy mã API Key mà bạn vừa tạo bằng cách nhấn vào button bên cạnh mã API Key

Sau khi copy API Key, bạn hãy dán mã này vào ô Pancake API Key trong Bước 4

• Shop ID: Để lấy ShopID, hãy copy một mã gồm 7 chữ số nằm giữa URL đầu trang quản trị Fanpage trên Pancake của bạn.

Sau khi copy Shop ID, bạn hãy dán mã này vào ô Pancake Shop ID trong Bước 4

Bước 5

Cấu hình kho mặc định

Truy cập vào nút cài đặt, sau đó chọn Cấu hình kho Trường hợp doanh nghiệp chưa có kho mặc định, vui lòng nhấn nút tạo mới như ảnh dưới để tạo thông tin kho mặc định khi tạo đơn

Bước 6

Cài đặt tự động tạo đơn hàng trên pancake

• Truy cập https://pancake.vn/ và nhấn chọn Cài đặt
• Chọn Cài đặt chung, sau đó tìm tới mục Tạo đơn khi có thông tin số điện thoại và tích chọn để Pancake tự động tạo đơn hàng khi 1 cuộc hội thoại ghi nhận được thông tin mobile của khách

Bước 7

Kết nối với hệ thống CDP HUB Platform

• Truy cập vào hệ thống CDP HUB Platform

• Nhấn vào biểu tượng Cài đặt -> Quản lý nền tảng -> Plugins để vào màn hình Quản lý Plugin

• Gõ Pancake vào ô tìm kiếm để tìm kiếm -> sau đó chọn Pancake contacts synchronization -> Nhấn chọn Plugin Pancake

• Cửa sổ Pancake contacts synchronization hiện ra, hãy dán các thông tin Pancake API Key và Pancake Shop ID mà bạn vừa mới copy ở bước 4

Lưu ý: Stage mặc định của khách hàng: Có thể nhập một cụm từ bất kỳ mang tính gợi nhớ cho doanh nghiệp, ví dụ: lead,...

Bước 8

Lưu kết nối

Nhấn hoặc để lưu thao tác kết nối Plugin Pancake.

Sau khi Lưu, dữ liệu khách hàng từ Pancake sẽ được đồng bồ về hệ thống CDP HUB Platform

Hiển thị nguồn các contact được đồng bộ từ Pancake

Bước 1

Truy cập vào hệ thống Pancake

Truy cập hệ thống Pancake: https://pos.pages.fm/dashboard để lấy ID page

Hoặc truy cập Pancake https://pages.fm/ chọn page đã kết nối để lấy ID page:

Lưu ý: ID đối với Fanpage Facebook sẽ lấy số, còn đối với Zalo sẽ lấy tất cả sau ký tự pages.

Bước 2

Cập nhật nguồn khách hàng trên CDP

Để biết chính xác nguồn về của các contact khi đồng bộ từ Pancake, bạn cần cài đặt trường tùy chính Nguồn sao cho giá trị của trường có chứa ID Page được quản lý trên Pancake.

Trước tiên, hãy thiết lập giá trị trong "Nguồn" khách hàng.

Nhấn vào biểu tượng Cài đặt -> Cấu hình hệ thống -> Trường tuỳ chỉnh -> Gõ từ "Nguồn" hoặc "Funnel" trên thanh tìm kiếm

Bước 3

Thiết lập Nguồn Pancake vào Trường tuỳ chỉnh Nguồn

Tại giao diện Sửa trường tuỳ chỉnh - Nguồn (hoặc Funnel), nhập các thông tin kết nối như hình dưới đây:

+ Cột bên trái: Nhập tên của page + Cột bên phải: Nhập ID của page vừa copy được trên Pancake

Lưu ý:

• Giá trị của Page Facebook: Giá trị của trường ID page = ID của page. Khi copy ID Page từ Pancake vào, bạn nên kiểm tra kỹ trước khi lưu, không được để khoảng cách đầu và cuối của ID.

• Giá trị của Zalo OA: ID Zalo nhập như hình trên

Bước 4

Hoàn tất thao tác cấu hình

Nhấn Lưu hoặc Lưu & Đóng để lưu các thao tác thiết lập ở trường tuỳ chỉnh.

Bước 5

Kiểm tra thông tin đồng bộ

Sau khi thao tác tất cả các phần trên thành công, bạn truy cập vào module Quản lý khách hàng xem thông tin các khách hàng sau đồng bộ

Lưu ý: Cứ mỗi khách hàng phát sinh số điện thoại, hệ thống sẽ tự động đồng bộ thông tin của khách này với tần suất 1 phút/ lần

Trong quá trình kết nối, nếu bạn gặp vấn đề ở bất kỳ bước nào, vui lòng liên hệ với HUB để nhận được hỗ trợ thông qua các nhóm làm việc chung hoặc qua hotline [phone]