Tích hợp Base Workflow

Base Workflow là nền tảng quản lý và tự động hoá quy trình nghiệp vụ trong doanh nghiệp. Bài viết này sẽ hướng dẫn doanh nghiệp kết nối hệ thống CDP với Base Workflow để tích hợp dữ liệu các flow

Để tích hợp, bạn hãy thao tác theo các bước sau:

Cấu hình plugin trên hệ thống CDP

Bước 1

Đăng nhập hệ thống CDP

Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản có quyền quản trị module Plugin.

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Sau khi cấu hình plugin, bạn cần chuyển sang bước tiếp theo để cài đặt các workflow, vẫn ở hệ thống CDP.

Cấu hình các workflow trên hệ thống CDP

Bước 1

Truy cập Base's Workflow Configs

Nhấn vào biểu tượng Cài đặt -> Truy cập menu Cấu hình mô-đun, chọn submenu Base's workflow configs

Bước 2

Đồng bộ thông tin Deal (Cơ hội) từ CDP lên Base workflow

Bước 1

Truy cập vào màn hình Danh sách Cơ hội

Tại thanh menu bên trái trên trang chủ hệ thống CDP, chọn menu Bán hàng & Chăm sóc, sau đó chọn Cơ hội để vào màn hình quản lý các cơ hội.

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Trong quá trình kết nối, nếu bạn gặp vấn đề ở bất kỳ bước nào, vui lòng liên hệ với HUB để nhận được hỗ trợ thông qua các nhóm làm việc chung hoặc qua hotline [phone]