Tích hợp Base Workflow

Base Workflow là nền tảng quản lý và tự động hoá quy trình nghiệp vụ trong doanh nghiệp. Bài viết này sẽ hướng dẫn doanh nghiệp kết nối hệ thống CDP với Base Workflow để tích hợp dữ liệu các flow

Để tích hợp, bạn hãy thao tác theo các bước sau:

Cấu hình plugin trên hệ thống CDP

Bước 1

Đăng nhập hệ thống CDP

Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản có quyền quản trị module Plugin.

Bước 2

Plugin Base System

Truy cập Plugin Base system bằng cách nhấn vào biểu tượng Setting → Mở menu Quản trị nền tảng → Chọn submenu Plugin -> Chọn Base System

Bước 3

Nhập các thông tin cấu hình

• Ở tab Đã bật/Đã xác thực:

+ Xuất bản: Bật CÓ cho để kích hoạt plugin

+ User name BASE.VN: Tên đăng nhập Base workflow

+ Access Token BASE.VN: Mã thông báo được sử dụng để xác thực và truy cập vào API của BASE.VN.

Để lấy Accesstoken, bạn vui lòng đọc tài liệu hướng dẫn sau: API: Cách tạo Access Token để tích hợp với bên thứ 3

• Ở tab Tính năng: hãy tích chọn "Tạo job trên Base workflow"

Bước 4

Lưu thao tác

Chọn Lưu hoặc Lưu & Đóng để lưu cấu hình.

Sau khi cấu hình plugin, bạn cần chuyển sang bước tiếp theo để cài đặt các workflow, vẫn ở hệ thống CDP.

Cấu hình các workflow trên hệ thống CDP

Bước 1

Truy cập Base's Workflow Configs

Nhấn vào biểu tượng Cài đặt -> Truy cập menu Cấu hình mô-đun, chọn submenu Base's workflow configs

Bước 2

Chỉnh sửa cấu hình workflow

Sau khi tích hợp, các workflow được tạo trên BASE sẽ được đồng bộ về hệ thống CDP tại màn hình danh sách workflow, giả sử như sau:

Doanh nghiệp nên tiến hành cấu hình mapping các trường thông tin giữa 2 hệ thống CDP và BASE Workflow. Quá trình mapping thao tác như sau:

1. Chọn Chỉnh sửa với workflow tương ứng

1. Nhập các thông tin trường tương ứng của workflow, ví dụ như hình dưới

1. Nhấn Lưu & Đóng để lưu thông tin cấu hình.

Đồng bộ thông tin Deal (Cơ hội) từ CDP lên Base workflow

Bước 1

Truy cập vào màn hình Danh sách Cơ hội

Tại thanh menu bên trái trên trang chủ hệ thống CDP, chọn menu Bán hàng & Chăm sóc, sau đó chọn Cơ hội để vào màn hình quản lý các cơ hội.

Bước 2

Chọn Cơ hội muốn đồng bộ lên Base workflow

Ở góc phải bên trên của Deal, hãy nhấn vào dấu , sau đó chọn Đồng bộ sang BASE.

Bước 3

Chọn workflow sẽ ghi nhận dữ liệu

Bước 4

Kiểm tra dữ liệu

Cuối cùng, hãy truy cập workflow tương ứng trên BASE và kiểm tra dữ liệu xem có đồng bộ chính xác không.

Trong quá trình kết nối, nếu bạn gặp vấn đề ở bất kỳ bước nào, vui lòng liên hệ với HUB để nhận được hỗ trợ thông qua các nhóm làm việc chung hoặc qua hotline [phone]