Marketing

Báo cáo Marketing là nơi tổng hợp các bảng biểu, biểu đồ về dữ liệu về hoạt động marketing của doanh nghiệp trên hệ thống CDP

Làm quen với báo cáo Marketing

1. Truy cập báo cáo Marketing

Trên giao diện trang chủ, bạn mở menu Tổng quan bên trái màn hình, sau đó nhấn vào Marketing:

2. Giao diện báo cáo Marketing

Báo cáo Marketing cho phép người dùng có thể xem thông tin về dữ liệu marketing thông qua các widget.

Các widget là những biểu đồ, bảng biểu hoặc các bảng thống kê thu nhỏ có khả năng tuỳ chỉnh theo thời gian nhằm cung cấp báo cáo cho người dùng về một đối tượng cụ thể trong quy trình kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Các thành phần của báo cáo Marketing

• Bộ lọc thời gian. Tại đây, bạn có thể nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc, sau đó nhấn nút Lưu ngay bên cạnh để lọc báo cáo.

Các biểu đồ sẽ tự động thay đổi và hiển thị dữ liệu theo thời gian mà bạn chọn trên bộ lọc.

• Nội dung của báo cáo Marketing được cấu thành bởi các Widget. Widgets có thể hiểu là tập hợp các tiện ích con chứa thông tin thống kê liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp, thể hiện dưới nhiều dạng (biểu đồ đường, số liệu, bảng liệt kê...). Mỗi widget đều được lấy ra từ kho báo cáo, nơi người dùng có thể tuỳ chỉnh xem những nội dung báo cáo thống kê mà mình muốn.

• Các widget hiển thị trên báo cáo được cấu hình tùy chỉnh trong phần cài đặt, hệ thống sẽ mặc định hiển thị các widget sau:

  • Báo cáo email theo thời gian

  • Các liên kết email được nhấp nhiều nhất

  • Số lần điền biểu mẫu theo thời gian

  • Top nguồn gửi biểu mẫu

  

Tùy chỉnh và phân quyền báo cáo Marketing

1. Cấu hình các widget hiển thị trên báo cáo Marketing

Để cấu hình các widget cho báo cáo của bạn, hãy thao tác như sau:

Bước 1

Truy cập Cấu hình hệ thống

1. Trên màn hình hệ thống, nhấn biểu tượng bánh răng để mở Cài đặt --> Chọn Cấu hình hệ thống

1. Màn hình danh sách cấu hình, chọn Dashboard tùy chỉnh để mở màn hình cấu hình widget hiển thị cho báo cáo

Bước 2

Bước 3

Lưu ý: Bạn không nên tạo quá nhiều widget vì số lượng widget lớn có thể làm chậm quá trình tải báo cáo.

-> Nếu bạn gặp vấn đề về hiệu suất, hãy giảm số lượng widgets.

2. Phân quyền truy cập báo cáo Marketing

Để phân quyền truy cập báo cáo, hãy thao tác như sau:

Bước 1

Truy cập chức năng phân quyền cho từng vai trò

1. Trên màn hình hệ thống, nhấn biểu tượng bánh răng để mở Cài đặt --> Chọn Cấu hình hệ thống > Phân quyền tài khoản

1. Màn hình danh sách vai trò, truy cập Vai trò cần phân quyền để mở màn hình phân quyền cho tài khoản

Bước 2

Bước 3

Các lưu ý khi sử dụng báo cáo Marketing

Quyền trên Dashboard

• Nếu người dùng không có quyền "See others (xem người khác)" hoặc "See own (xem sở hữu)" liên quan tới widget chỉ định, họ sẽ không thể xem dữ liệu trên các tiện ích con. Tuy nhiên, tiện ích con vẫn có thể hiển thị trên trang tổng quan của họ.

• Nếu người dùng hệ thống chỉ có quyền xem dữ liệu của riêng họ, họ sẽ chỉ thấy dữ liệu của riêng họ trong các tiện ích con của báo cáo.

Mô tả danh sách các báo cáo HUB đang cung cấp - Xem tại đây