Dữ liệu khách hàng

Báo cáo Dữ liệu khách hàng là nơi tổng hợp các bảng biểu, biểu đồ về dữ liệu khách hàng của doanh nghiệp trên hệ thống CDP

Làm quen với báo cáo Dữ liệu khách hàng

1. Truy cập báo cáo Dữ liệu khách hàng

Thông thường, khi truy cập vào link hệ thống CDP mà doanh nghiệp được cấp, mặc định màn hình sẽ hiển thị báo cáo Dữ liệu khách hàng.

Tuy nhiên, bạn có thể thao tác như sau để vào xem báo cáo:

Trên giao diện trang chủ, bạn mở menu Tổng quan bên trái màn hình, sau đó nhấn vào Dữ liệu:

2. Giao diện báo cáo Dữ liệu khách hàng

Báo cáo Dữ liệu khách hàng cho phép người dùng có thể xem thông tin về dữ liệu khách hàng thông qua các widget.

Các widget là những biểu đồ, bảng biểu hoặc các bảng thống kê thu nhỏ có khả năng tuỳ chỉnh theo thời gian nhằm cung cấp báo cáo cho người dùng về một đối tượng cụ thể trong quy trình kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Các thành phần của báo cáo Dữ liệu khách hàng

• Bộ lọc thời gian. Tại đây, bạn có thể nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc, sau đó nhấn nút Lưu ngay bên cạnh để lọc báo cáo.

Các biểu đồ sẽ tự động thay đổi và hiển thị dữ liệu theo thời gian mà bạn chọn trên bộ lọc.

• Nội dung của báo cáo Dữ liệu khách hàng được cấu thành bởi các Widget. Widgets có thể hiểu là tập hợp các tiện ích con chứa thông tin thống kê liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp, thể hiện dưới nhiều dạng (biểu đồ đường, số liệu, bảng liệt kê...). Mỗi widget đều được lấy ra từ kho báo cáo, nơi người dùng có thể tuỳ chỉnh xem những nội dung báo cáo thống kê mà mình muốn.

• Các widget hiển thị trên báo cáo được cấu hình tùy chỉnh trong phần cài đặt, hệ thống sẽ mặc định hiển thị các widget sau:

  • Khách hàng được tạo theo thời gian

  • Khách hàng được tạo bởi funnel

  • Khách hàng mới và khách hàng cũ

  • Doanh thu cho nhóm khách hàng cũ và nhóm khách hàng mới

Tùy chỉnh báo cáo Dữ liệu khách hàng

Cấu hình các widget hiển thị trên báo cáo Dữ liệu khách hàng

Để cấu hình các widget cho báo cáo của bạn, hãy thao tác như sau:

Bước 1

Truy cập Cấu hình hệ thống

1. Trên màn hình hệ thống, nhấn biểu tượng bánh răng để mở Cài đặt --> Chọn Cấu hình hệ thống

1. Màn hình danh sách cấu hình, chọn Dashboard tùy chỉnh để mở màn hình cấu hình widget hiển thị cho báo cáo

Bước 2

Bước 3

Lưu ý: Bạn không nên tạo quá nhiều widget vì số lượng widget lớn có thể làm chậm quá trình tải báo cáo Dữ liệu khách hàng

-> Nếu bạn gặp vấn đề về hiệu suất, hãy giảm số lượng widgets.

Các lưu ý khi sử dụng Dữ liệu khách hàng

Quyền trên Dashboard

• Nếu người dùng không có quyền "See others (xem người khác)" hoặc "See own (xem sở hữu)" liên quan tới widget chỉ định, họ sẽ không thể xem dữ liệu trên các tiện ích con. Tuy nhiên, tiện ích con vẫn có thể hiển thị trên trang tổng quan của họ.

• Nếu người dùng hệ thống chỉ có quyền xem dữ liệu của riêng họ, họ sẽ chỉ thấy dữ liệu của riêng họ trong các tiện ích con của báo cáo.

Mô tả danh sách các báo cáo HUB đang cung cấp - Xem tại đây