Tạo mới phiếu ghi

Khi nhận được yêu cầu hỗ trợ của khách hàng, bạn có thể tự tạo phiếu ghi thủ công trên hệ thống CDP để dễ dang theo dõi và xử lý. Dưới đây là hướng dẫn tạo phiếu ghi mới dành cho doanh nghiệp

Thao tác gồm 3 bước đơn giản sau:

Bước 1

Mở trang quản lý phiếu ghi

Ở thanh menu bên trái, bạn mở Bán hàng & Chăm sóc, sau đó chọn Hỗ trợ để vào màn hình quản lý các phiếu yêu cầu hỗ trợ của khách hàng như sau:

Bước 2

Tạo mới

Bạn nhấn vào để mở màn hình tạo mới.

Lưu ý: ở phần plugin Ticket, nếu bạn chọn mẫu phiếu ghi như thế nào, thì khi tạo mới mẫu phiếu ghi sẽ như vậy. Giả sử ở đây chọn mẫu Basic, giao diện điền thông tin sẽ như sau:

Bước 3

Nhập thông tin

Sau đó, bạn cần hoàn thiện các thông tin sau trên form tạo mới:

• Thông tin phiếu: Các thông tin cơ bản bao gồm:

  • Khách hàng: nhập số điện thoại khách hàng để tìm kiếm thoogn tin khách hàng trên hệ thống

  • Quy trình hỗ trợ: Tên quy trình của phiếu ghi, được khởi tạo trong chức năng Ticket Pipeline

  • Trạng thái: chọn trạng thái xử lý của phiếu ghi theo pipeline

  • Ngày hết hạn: Nhập ngày hết hạn của phiếu ghi. Hệ thống sẽ hỗ trợ hiển thị cảnh báo đối với các phiếu ghi sắp hết hạn và quá hạn.

Để cài đặt thời gian hiển thị cảnh báo phiếu ghi sắp hết hạn, bạn vui lòng tham khảo bài hướng dẫn sau:

• Sản phẩm: chọn sản phẩm mà khách hàng có yêu cầu hỗ trợ

• Người phụ trách:

  • Nhân viên tạo

  • Nhân viên phụ trách: Điền thông tin người phụ trách giải quyết hỗ trợ của khách hàng vào đây

  • Tải tệp: Định dạng hợp lệ của các tệp được tải lên là avi, mp4, mov, gif, jpeg, png, jpg và tệp tải lên có kích thước dưới 20MB

• Thông tin phiếu ghi: bạn có thể nhập ghi chú cho phiếu ghi ở đây

• Khoá phiếu ghi:

  • Đối với quyền nhân viên sẽ có quyền khóa các phiếu ghi. Khi phiếu ghi đã khóa sẽ không thao tác chỉnh sửa được

  • Đối với quyền quản lý sẽ có quyền khóa và mở các phiếu ghi

Bước 4

Lưu

Bạn có thể nhấn Lưu hoặc Lưu & Đóng để lưu thao tác tạo phiếu ghi.