Quy trình xử lý phiếu ghi

Trong một doanh nghiệp thường sẽ có rất nhiều đội nhóm làm việc với quy trình độc lập với nhau.

Nắm bắt được nhu cầu trên, hệ thống CDP cho phép doanh nghiệp tạo multi pipeline - quy trình xử lý phiếu ghi.

Mỗi pipeline sẽ tương thích với một quy trình làm việc cụ thể của một đội nhóm.

Cốt lõi của vấn đề này nhằm mục đích làm sao các team có thể cùng làm việc chung trên một hệ thóng, mà vẫn không ảnh hưởng quá lớn tới quy trình vận hành nhóm hiện tại. Người quản lý cũng có thể dễ dàng theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các team cũng như lập kế hoạch chỉnh sửa khi cần.

Tạo mới quy trình

Bước 1

Truy cập màn hình Quy trình xử lý phiếu ghi

Ở góc trên bên phải màn hình, chọn vào biểu tượng Cài đặt, sau đó mở menu Cấu hình Module, nhấn chọn Ticket Pipelines

Bước 2

Bước 3

Các thao tác với quy trình bán hàng

1. Tìm kiếm quy trình

Để tìm kiếm một quy trình, hãy nhập tên quy trình đó vào vùng tìm kiếm

2. Chỉnh sửa quy trình

Để chỉnh sửa một quy trình, bạn nhấn vào nút bên cạnh tên quy trình, sau đó nhấn Chỉnh sửa:

3. Xoá quy trình

Xoá một quy trình

Để xoá 1 quy trình, bạn nhấn vào nút bên cạnh tên quy trình, sau đó nhấn Xoá

Cuối cùng, nhấn xác nhận Xoá nếu bạn muốn xoá quy trình đã chọn:

Xoá nhiều quy trình cùng lúc

Lưu ý: Chỉ xóa được các quy trình bán hàng nào chưa được sử dụng ở chức năng Bước bán hàng và Cơ hội.