Quy trình xử lý phiếu ghi

Trong một doanh nghiệp thường sẽ có rất nhiều đội nhóm làm việc với quy trình độc lập với nhau.

Nắm bắt được nhu cầu trên, hệ thống CDP cho phép doanh nghiệp tạo multi pipeline - quy trình xử lý phiếu ghi.

Mỗi pipeline sẽ tương thích với một quy trình làm việc cụ thể của một đội nhóm.

Cốt lõi của vấn đề này nhằm mục đích làm sao các team có thể cùng làm việc chung trên một hệ thóng, mà vẫn không ảnh hưởng quá lớn tới quy trình vận hành nhóm hiện tại. Người quản lý cũng có thể dễ dàng theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các team cũng như lập kế hoạch chỉnh sửa khi cần.

Tạo mới quy trình

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Truy cập màn hình Quy trình xử lý phiếu ghi

Ở góc trên bên phải màn hình, chọn vào biểu tượng Cài đặt, sau đó mở menu Cấu hình Module, nhấn chọn Ticket Pipelines

Tạo mới

Nhấn vào nút ở màn hình danh sách các quy trình. Cửa sổ New Pipeline hiện ra:

Bạn cần nhập các thông tin như sau:

• Tên: nhập tên của quy trình để phân biệt với các quy trình khác (Thông tin bắt buộc)

• Mô tả: nhập mô tả sơ lược về quy trình mà bạn tạo

• Thời gian xử lý cơ hội (Số giờ): Bỏ qua - không cần quan tâm

• Xuất bản: để xuất bản quy trình mà bạn tạo, hãy nhấn vào nút Có.

Lưu quy trình

• Nhấn để lưu pipeline và đóng màn hình tạo mới pipeline.

• Nhấn nếu bạn muốn hủy thao tác thêm mới.

Các thao tác với quy trình bán hàng

1. Tìm kiếm quy trình

Để tìm kiếm một quy trình, hãy nhập tên quy trình đó vào vùng tìm kiếm

2. Chỉnh sửa quy trình

Để chỉnh sửa một quy trình, bạn nhấn vào nút bên cạnh tên quy trình, sau đó nhấn Chỉnh sửa:

3. Xoá quy trình

Xoá một quy trình

Xoá nhiều quy trình cùng lúc

Để xoá 1 quy trình, bạn nhấn vào nút bên cạnh tên quy trình, sau đó nhấn Xoá

Cuối cùng, nhấn xác nhận Xoá nếu bạn muốn xoá quy trình đã chọn:

Để xoá hàng loạt các quy trình, bạn tick vào ô ở các quy trình đó, rồi vào nút ở ô đầu tiên, sau đó chọn Xoá mục đã chọn

Cuối cùng, nhấn xác nhận Xoá nếu bạn muốn xoá các quy trình đó