Quy trình xử lý phiếu ghi
Trong một doanh nghiệp thường sẽ có rất nhiều đội nhóm làm việc với quy trình độc lập với nhau.
Nắm bắt được nhu cầu trên, hệ thống CDP cho phép doanh nghiệp tạo multi pipeline - quy trình xử lý phiếu ghi.
Mỗi pipeline sẽ tương thích với một quy trình làm việc cụ thể của một đội nhóm.
Cốt lõi của vấn đề này nhằm mục đích làm sao các team có thể cùng làm việc chung trên một hệ thóng, mà vẫn không ảnh hưởng quá lớn tới quy trình vận hành nhóm hiện tại. Người quản lý cũng có thể dễ dàng theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các team cũng như lập kế hoạch chỉnh sửa khi cần.
Tạo mới quy trình
Tạo mới
Nhấn vào nút 
ở màn hình danh sách các quy trình. Cửa sổ New Pipeline hiện ra:
Bạn cần nhập các thông tin như sau:
Tên: nhập tên của quy trình để phân biệt với các quy trình khác (Thông tin bắt buộc)
Mô tả: nhập mô tả sơ lược về quy trình mà bạn tạo
Thời gian xử lý cơ hội (Số giờ): Bỏ qua - không cần quan tâm
Xuất bản: để xuất bản quy trình mà bạn tạo, hãy nhấn vào nút Có.
Các thao tác với quy trình bán hàng
1. Tìm kiếm quy trình
Để tìm kiếm một quy trình, hãy nhập tên quy trình đó vào vùng tìm kiếm
2. Chỉnh sửa quy trình
Để chỉnh sửa một quy trình, bạn nhấn vào nút 
bên cạnh tên quy trình, sau đó nhấn Chỉnh sửa:
3. Xoá quy trình
Để xoá 1 quy trình, bạn nhấn vào nút bên cạnh tên quy trình, sau đó nhấn Xoá
Cuối cùng, nhấn xác nhận Xoá nếu bạn muốn xoá quy trình đã chọn:
Để xoá hàng loạt các quy trình, bạn tick vào ô ở các quy trình đó, rồi vào nút ở ô đầu tiên, sau đó chọn Xoá mục đã chọn
Cuối cùng, nhấn xác nhận Xoá nếu bạn muốn xoá các quy trình đó
Last updated
Was this helpful?