Quản lý phiếu ghi

Xem thông tin các phiếu ghi

Ở thanh menu bên trái, bạn mở Bán hàng & Chăm sóc, sau đó chọn Hỗ trợ để vào màn hình quản lý các phiếu yêu cầu hỗ trợ của khách hàng.

Hệ thống cho phép xem danh sách phiếu ghi dưới 2 dạng như sau:

• Dạng Kanban

  • Các phiếu ghi được sắp xếp trên bảng Kanban theo pipeline được chọn, và trạng thái tương ứng đã được cấu hình của pipeline.

Mỗi phiếu ghi sẽ là 1 ô như sau:

• Dạng listing

  • Tương tự như dạng Kanban, hệ thống sẽ hiển thị danh sách phiếu ghi ticket theo pipeline được xác định.

  • Nhấn chọn nút để thay đổi dạng hiển thị sang dạng danh sách như hình dưới:

Chỉnh sửa phiếu ghi

Để sửa thông tin của 1 phiếu ghi, bạn thao tác như sau:

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Mở trang quản lý phiếu ghi

Ở thanh menu bên trái, bạn mở Bán hàng & Chăm sóc, sau đó chọn Hỗ trợ để vào màn hình quản lý các phiếu yêu cầu hỗ trợ của khách hàng.

Mở màn hình chỉnh sửa

Ở phiếu ghi mà bạn muốn chỉnh sửa, hãy nhấn chuột vào dấu sau đó chọn Chỉnh sửa

Chỉnh sửa thông tin

Nhập các thông tin cần chỉnh sửa cho phiếu ghi

Lưu

Bạn có thể nhấn Lưu hoặc Lưu & Đóng để lưu thao tác chỉnh sửa thông tin phiếu ghi.

Nhấn Cancel để huỷ thao tác chỉnh sửa.

Xem thông tin khách hàng

Để xem chi tiết thông tin khách hàng yêu cầu hỗ trợ trên phiếu ghi, bạn thao tác như sau:

• Nhấn vào dấu ở góc trên bên phải của phiếu ghi, sau đó chọn Thông tin khách hàng

• Tiếp theo, màn hình sẽ chuyển sang hồ sơ khách hàng đã yêu cầu hỗ trợ. Bạn có thể xem chi tiết các thông tin liên quan đến khách hàng đó, ví dụ như sau:

Xoá phiếu ghi

Để xoá một phiếu ghi, bạn thao tác như sau:

• Nhấn vào dấu ở góc trên bên phải của phiếu ghi, sau đó chọn Xoá:

• Nhấn Delete để xoá phiếu ghi, nhấn Cancel để huỷ thao tác xoá.

Thay đổi trạng thái phiếu ghi

Để chuyển một phiếu ghi sang một trạng thái xử lý khác, bạn có thể có 2 cách thao tác như sau:

• Cách 1: Nắm giữ chuột ở một phiếu ghi (chuột chuyển thành hình bàn tay), sau đó kéo phiếu ghi đó đến cột trạng thái mà bạn mong muốn.

• Cách 2: Mở chỉnh sửa và thay đổi trạng thái ở mục Thông tin phiếu. Sau khi nhấn lưu, phiếu ghi sẽ được tự động chuyển sang cột trạng thái khác ở màn hình quản lý.

Thiết lập cảnh báo hết hạn cho phiếu ghi

Để cài đặt số ngày nhắc nhở hạn cho một phiếu ghi, bạn thao tác như sau:

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Truy cập Ticket Setting

Nhấn vào biểu tượng Cài đặt -> Mở menu Cấu hình hệ thống -> Chọn Submenu Cấu hình hệ thống

Màn hình chuyển đến giao diện Cấu hình. Ở thanh menu bên trái, bạn kéo xuống chọn Ticket Setting

Màn hình chuyển đến giao diện hiển thị các cài đặt đối với phiếu ghi.

Nhập số ngày

Sau đó, bạn tìm phần Ticket Settings, nhập số ngày nhắc nhở trước khi đến hạn xử lý phiếu ghi vào ô Thiết lập thời hạn phải hoàn thành phiếu ghi.

Ví dụ, bạn để cài đặt nhắc nhở trước 3 ngày. Nếu ngày hết hạn của phiếu ghi là 10/01 thì từ ngày 07/01 đến ngày 10/01 phiếu ghi đó sẽ có cảnh báo màu cam . Sau ngày 10/01, phiếu ghi sẽ cảnh báo màu đỏ .

Đối với những ticket ở trạng thái Hoàn thành thì sẽ không hiển thị cảnh báo hết hạn.

Lưu

Bạn có thể nhấn Lưu hoặc Lưu & Đóng để lưu thao tác cài đặt.

Nhấn Cancel để huỷ thao tác cài đặt.

Trên đây là hướng dẫn các thao tác mà bạn có thể thực hiển để quản lý các phiếu ghi.